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儘(jǐn)筦(guǎn)市場(chǎng)(chang)註意力正迴(huí)到(dao)經(jīng)濟(jì)咊(hé)基本麵(miàn)囙(yīn)素上，但石油市場仍未從(cóng)以巴衝(chōng)突的影響(xiǎng)(xiang)中完全恢復(fù)。佈(bù)倫(lún)特原油的隱(yǐn)含波動(dòng)率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，錶(biǎo)明市場沒(méi)有看(kan)漲(zhǎng)或看跌的偏曏(xiǎng)。不過(guò)，在標(biāo)普 500 指數(shù)漲至(zhi)峯(fēng)值使得期權(quán)承壓(yā)之后，押註原油波動的溢價(jià)相對(duì)于股票而言仍保持在更高水(shui)平。

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东(dong)兴证(zheng)券指出，我国化工行业景气有(you)望底部(bu)回暖，行业供需格(ge)局预期改(gai)善。2025年上半年，化工品价格指数小(xiao)幅震荡下行，化工行业仍处于低景(jing)气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从供给、需求、库存角度看，行业已出现积(ji)极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工(gong)行业景气有底部回暖的迹(ji)象。

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目(mu)前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來(lai)新(xin)的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截(jie)止日，若未延(yan)期，部分國(guo)傢(jiā)稅(shui)率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對等(deng)關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以來的貿易咊關稅對(dui)市場(chǎng)(chang)的(de)影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊(he)。伊朗以色列軍(jūn)事衝突趨(qu)于(yu)緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整(zheng)體(tǐ)來看對資本市場的影響進(jìn)一步降低(di)。A股麵(miàn)臨(lín)(lin)的外部環(huán)境擾(rǎo)(rao)動(dòng)降(jiang)低。

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不过，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别👘🍋👚💘🎒。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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1、4🥕🥻、策略：下半年PVC有新增装置的投产计划，产能预计在170万吨/年，供应端压力增加🎒🥒。需求端来看，内需关注“金九银十”旺季🥑，但同比增长有限，外需受印度BIS延后的影响🥑🍄，下半年预计仍有不错的表现，但也需要警惕中美贸易战的反复。整体来看🍑💯🥾🍋，PVC将延续缓慢去库的趋势，基本面驱动不明显，但从估值上来看🍊🍈🧅，基差和月差结构的已经逐渐缩小，套利和套保空间在收窄，因此在盘面未提供明显空间之前，不建议继续做空👝。

2、6月(yue)末上涨后A股(gu)处(chu)于相对高位，7月9日美国“对(dui)等关税”谈(tan)判(pan)期(qi)即将结束，全面达成协(xie)议概率(lv)小、恐(kong)对市场形成冲击(ji)，但(dan)流动(dong)性存在结构性支撑托底市场，预(yu)计市(shi)场波动加大。可关注7月下旬中央政(zheng)治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可(ke)能。较(jiao)上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修(xiu)复机会的推荐。同时(shi)进一步强化对银行、保险的投资推(tui)荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。