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▶ 结合工业企业盈利、库存(cun)周期、合同负(fu)债增速、二季度行业中观景气度等(deng)维度，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费(fei)类(lei)景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续(xu)落(luo)地，半导体(ti)周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设(she)备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日(ri)**，有望延续两(liang)位数(shu)增长，其中饮料(liao)乳(ru)品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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1、包括日本👅🥔💔、印度和欧盟在内的一些合作伙伴在尚未确定芯片🧄😠👝🍅🥕、药品和商用飞机等出口产品将受到多大程度单独征税打击的情况下，业不愿签署协议。美国商务部将在未来几周公布对部分行业的调查结果👄👅💓，这可能会导致征收关税。

2、2．需求端(duan)，关税干扰频出(chu)拖累(lei)全球(qiu)橡胶需(xu)求预期，半钢胎强劲增长势头受阻，国内轮胎厂高库存高开工低利润，终端走弱预期或向上传导负反馈(kui)。大国间关税谈判(pan)、欧盟反倾(qing)销调查等事(shi)件(jian)尚未有(you)定(ding)论，预计2025年橡胶需求增长幅度有限。