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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🤍，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看😠🩱，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👙🍎🤬👘，在科技🍍、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩱。尽管高频数据显示出口下半年承压🍏👅，但是预计在积极财政政策的支持下👿🩱，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥻🤬🥔，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🧄👅。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👝，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👗💕，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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此外🍑🥑🥝，摩根士丹利发布研报称，日前，国家新闻出版署公布6月游戏发行审批🤍🍇💗🥝🍄，《鹅鸭杀》（《Goose Goose Duck》）名列其中。《鹅鸭杀》是一款正版授权的社交推理手游，在Steam Hub上拥有12万粉丝，每月活跃玩家达2万💞😡👞。游戏将于6月26日启动Beta测试💔🥒，金山软件则是其在中国的独家代理商。大摩认为🥑，除了即将推出的《解限机》外，这款游戏对金山软件2025年的游戏渠道是一个有意义的新增项目。

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综合以上🤍🍏，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥒、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👚💯💖🍓、国防军工、有色金属（工业金属🍇🍎🥝、贵金属💕💓💕💌、小金属）👅💋💕🥥、计算机等。

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1、截至2025年6月27日😠💞💞👚，宽基指数来看👿💞🍉💋，上证指数💞💟👠、沪深300、中证500💖、中证1000处于估值分位数“适中”等级🥑，创业板指处于估值分位数“安全”等级🌽💖。

2、退休资金(jin) “挪用”：一(yi)个小问题。虽(sui)然先(xian)锋集团大多数计划参与者的账户(hu)余额在(zai)不(bu)断增加，但越来越多(duo)的人通(tong)过困难提款(kuan)取出资金 ——4.8% 的参与者进行了(le)困难提款，高于 2023 年的 3.6%，这一比例也创下历史新高。