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1、付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产🍌，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看好港股央企建筑👡🎒👢👝、保险、部分消费细分板块🤬；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代升级💯、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会👘，看好港股互联网🤬、电子板块；三是全球通胀型资产👘🥑🧅🍎，全球大财政背景下🥒🧄，货币信用下降，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会，看好电解铝🍎🍇、黄金🍌👝、铜板块💝🍊。

2、那么此时，市场选择的共性(xing)特征，就是在那个时代盈利增(zeng)速相对较高，同时还因为渗透(tou)率较低从(cong)而具有较大空间的(de)行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正(zheng)反馈和资金的(de)“抱团”，资金正反馈和抱团(tuan)的(de)方向一定是当时空间相对最大，成长性(xing)最好，不(bu)容易受到(dao)估值约束的行业，也就是说，就算估值(zhi)因为资金(jin)行为出现(xian)一定程(cheng)度的泡沫(mo)化是“可以理解(jie)”的。因此，我们也(ye)说，牛市(shi)阶段II市场往往会选择当(dang)时的主线(xian)或者赛(sai)道(dao)进行投资(zi)。