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4、总结：6月伊以冲突导致伊朗装置大面积停车，预计影响7-8月进口量下降，随着伊朗装置逐步恢复🍇👢💓，后续进口量回升🍉🍈🍅，当前MTO利润被迅速压缩可能会引发装置检修🥝🥒，因此预计库存维持上升状态🥔🤍，进入四季度伊朗供应或降低，库存压力下降👙🧄💞👡。策略方面三季度关注9-1正套💖🍓🥻，四季度关注1-5反套🥑👝🍈，PP-3MA三季度关注修复，四季度或被继续压缩。

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構(gòu)造抱(bao)糰(tuán)基金組郃(hé)可以(yi)幫(bāng)(bang)助(zhu)我(wo)們(men)實(shí)時(shí)監(jiān)(jian)控基金抱糰(tuan)程度(du)。具(ju)體(tǐ)(ti)來(lái)説(shuō)，我(wo)們通過(guò)分離(lí)度指標(biāo)作爲(wèi)基金抱(bao)糰程度的代理變(biàn)量。具(ju)體計(jì)算方式爲抱糰基金截麵(miàn)收益(yi)的標準差(cha)，如菓(guǒ)抱糰基金組郃(he)的截麵收益標準差小，説(shuo)明抱糰基金錶(biǎo)現(xiàn)趨(qū)衕(tòng)，抱(bao)糰程度高(gao)，反之錶示抱糰正在瓦解。

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单(dan)因子表现来看，沪(hu)深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润(run)同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期(qi)外(wai)收入(1.79%)。表现较(jiao)差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因(yin)子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使(shi)得(de)即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存(cun)在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管(guan)高频数据(ju)显示出口下(xia)半(ban)年承压，但是预计在积极(ji)财政(zheng)政策(ce)的(de)支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退(tui)或显著(zhu)下行(xing)的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右(you)，进(jin)一步积累了今年的(de)赚钱效应，这(zhe)为(wei)指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类(lei)似现象在(zai)2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看(kan)，7月(yue)科技风格占优的可能性(xing)较(jiao)大(da)。

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2、6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🍊🍏👡，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🥥🥭，中游制造领域工程机械销售放缓💯🍌🌽👄，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🎒🍅👗，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大💟，公用事业燃气价格上行🍑。