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4、一(yi)级(ji)镍产业链，上半年表观消费量相对突出，导致国内(nei)库存累库不(bu)明显(xian)，但拆解来看，传统需求表现增(zeng)量较小，下半年仍(reng)有较多新(xin)增(zeng)产(chan)能计划投产，国内(nei)仍面临(lin)一级镍累库(ku)压力。从(cong)估值来看，镍铁锚定价格短期一度失衡，截止6月底大厂招标(biao)价在910元/镍点，折合镍价(jia)11.8-12万元(yuan)/吨左右，但沪镍价格(ge)一度下探至11.6万元/吨左右，进一步向下试探湿法一体化(hua)成本，而原料方面来看，MHP产(chan)量(liang)持续释放，但新能源端需求增量难寻，MHP的过(guo)剩量或将转化(hua)为电积镍(nie)库存(cun)形式存(cun)在。因此，从一(yi)级镍方面来看，下半年压力或将逐步显现，预计镍价低位震荡运行。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%🥕🍑🥬，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期👙💋🍍👞，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后💕💛👝👞，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动🍍👄，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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中原证券指出🍌，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行🍉🥾🥑🥦，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面😡🤍💌，随着汽车🎒👄🍏、家电🥿💝、纺织服装等领域内外需求带动👅🥭💟，化工领域需求有望出现复苏🍋。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖。

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2、供需平衡方面(mian)：市场预期(qi)印尼镍矿配额(e)在原有(you)配额基上进一步增加，但实际增量仍需等待印尼官方披露(lu)。其次，印尼头部镍、不锈钢一体(ti)化企业削减不锈钢产量，以应(ying)对需求的疲软，供(gong)需整(zheng)体将(jiang)进一步承压运行。中长期而言(yan)，镍价将处于市场供需过(guo)剩与预期印尼政策干扰博弈的过程。预期政策干扰的弱化或将来(lai)自海外 LME 镍(nie)库存不断(duan)升高，我们认为 LME 镍库存后续如果继续(xu)升高(gao)，印(yin)尼预(yu)期干扰政(zheng)策或将难以再起推升镍价的作用(yong)，之后镍价面临大幅下跌(die)。