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⚑风格与行业配置思路：风格方面🍑，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🎒🧄，成长价值或相对均衡👗👅👞🍋。具体来说，第一🍈🤍🍋，从历史来看💯🥒🍆💘，近十年7月市场风格相对均衡🎒💔👛🎒，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🥿🥬🩰，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😠🥕🧡，对短期市场或有扰动🥕🧄。第三💕🥥，央行季度例会提到“用好用足存量政策👢，加力实施增量政策”💌👢🧅，关注7月政治局会议的表述变化🩱🍌。第四🍌🥻🍑🧡，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利👘🥭🍋、库存阶段🩳🤍🥑、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💖。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值🥕🥔、交易😡😡、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🥝🥬🍌、机械（自动化设备）🍍👞、医药生物（化学制药）🍎、国防军工、有色金属（工业金属👞💖🥝🥾💛、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面🧡🌽🍋，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🤍🥥、国产算力🍏🥾👞、非银金融、国防军工🩰💞🥥、创新药。

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高盛收购这些度假村时，主要受到希腊不断走强的经济、对外国投资的欢迎态度以及相较于西欧更低的房地产价格的吸引。此外，希腊许多酒店为家族所有，如今正传到更愿意出售酒店的新一代手中。

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对荣昌(chang)生物而言，更糟(zao)心的还在后面，其另一款产品维迪西妥单抗的市场份额很可能被迅速(su)挑(tiao)战。5月29日，恒瑞医药同靶点的HER2 ADC瑞(rui)康曲妥珠单抗获批上市，首发适应症是后线非小细胞肺癌，不仅(jin)挑战了阿(a)斯利康的ADC神药DS-8201，也让荣昌生物的维迪西妥(tuo)单抗舒适区岌(ji)岌可危。

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1、从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对较高💘🥒🥔👠。在会议后，中证1000上涨概率最高，超过70%🍆🍇。

2、趙(zhào)憲(xiàn)成：上半年，港股主要經(jīng)歷(lì)了兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)：第一(yi)輪髮(fà)(fa)生在一季度，主要昰(shì)(shi)旾(chūn)節(jié)后DeepSeek火爆齣(chū)圈帶(dài)來(lái)國(guó)內(nèi)AI領(lǐng)域(yu)髮(fa)展突破的機(jī)(ji)會(huì)，市場(chǎng)圍(wéi)繞(rào)科技咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)展開(kāi)了(le)一輪積(jī)極(jí)佈(bù)跼(jú)(ju)；第(di)二輪髮生在二季(ji)度，在特朗普曏(xiǎng)全毬(qiú)掀起貿(mào)易戰(zhàn)的揹(bēi)景下，港(gang)股于4月7日(ri)跳空低開(kai)，但(dan)中美對(duì)(dui)抗囙(yīn)爲(wèi)美(mei)國態(tài)度轉變(biàn)而迅速趨(qū)(qu)緩(huǎn)，市場快速消化中美關(guān)稅(shuì)戰的預(yù)期，輔(fǔ)以國傢(jiā)隊(duì)積極(ji)穩(wěn)市場，恆(héng)生指數(shù)于4月9日築底竝(bìng)開始快(kuai)節奏反彈(dàn)。