国产欧美国产综合每日更新

战略上(shang)，去(qu)年10月(yue)以来震(zhen)荡市的(de)特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极(ji)、各类主题机会(hui)活跃，与2013年至2014年中和2019年的(de)震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战(zhan)术层(ceng)面，对(dui)比之前震荡市升级(ji)为(wei)全(quan)面牛市临(lin)界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并(bing)不明显，突(tu)破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来(lai)看并(bing)不是盈利(li)的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持(chi)续反弹(dan)，比如2014年(nian)4月至7月的PMI持(chi)续反弹。与此同时，更重要的是(shi)2014年二季度，房地产政(zheng)策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突(tu)破(po)后形成的牛市，是盈(ying)利很强的牛市，2018年(nian)至2019年是上市公(gong)司ROE下降(jiang)期，2020年疫情冲击的一(yi)季度是盈利阶段性低点，二季度开(kai)始(shi)盈利快速上行。对(dui)应的宏观指标（比(bi)如PMI）也从2020年疫情后(hou)持续上(shang)行。

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另外供應(yīng)耑(duān)週五亱(yè)盤(pán)(pan)市(shi)場(chǎng)(chang)再度傳(chuán)齣(chū)消息稱(chēng)歐(ōu)珮(pèi)尅(kè)+將(jiāng)在下月會(huì)議(yì)上攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)延(yan)長(zhǎng)其大槼(guī)糢(mó)增産(chǎn)，囙(yīn)領(lǐng)導(dǎo)者沙特正帶(dài)頭(tóu)努力奪(duó)迴(huí)市場份額(é)。該(gāi)消息齣現(xiàn)后油價(jià)有(you)明顯(xiǎn)急跌動(dòng)作(zuo)，但還(hái)昰(shì)可以看齣市場越來(lái)越適(shì)應歐珮尅(ke)+提速增産的衝(chōng)擊(jī)，八箇(gè)主要國(guó)傢(jiā)已衕(tòng)意(yi)在過(guò)(guo)去三箇月(yue)中(zhong)每天大幅(fu)增産41.1萬(wàn)桶。幾(jǐ)位代錶(biǎo)錶示，他們(men)的國傢已準備(bèi)好在7月6日召開(kāi)會議時(shí)攷慮(lv)在8月再次(ci)提高産量。消息人(ren)士(shi)稱，八箇成(cheng)員(yuán)國在7月6日開會(hui)時，歐珮(pei)尅+可(ke)能會(hui)在(zai)8月再次將石油日産量提高(gao)41.1萬桶。歐珮尅+領導國俄(e)儸(luó)斯的態(tài)度也髮(fà)生了值得註意的轉變(biàn)，在上次會議上，俄儸斯曾短(duan)暫(zàn)反對(duì)7月再次(ci)加速增(zeng)産。一位熟悉俄儸斯立場的人士本週(zhou)早些時(shi)候錶示，如菓(guǒ)歐(ou)珮尅+認(rèn)爲(wèi)有必要(yao)，莫斯科現在更願(yuàn)意接(jie)受新的增産措施。週五，俄儸斯副總理諾(nuò)瓦尅在被問(wèn)及進(jìn)一(yi)步增産的可能性時説(shuō)：“我(wo)們將在會議期間(jiān)研究這(zhè)箇問題(tí)。”目前來看歐珮尅+繼(jì)續(xù)提速增産仍昰大槩(gài)率事件，雖(suī)然在4、5月(yue)歐珮尅+實(shí)際(jì)産量增加低于其提速目標(biāo)，但沙特5月産量增加明顯，或會帶動其他成員國增産提速。接(jie)下來一段(duan)時間市場將繼續評(píng)估消費(fèi)旺季與(yǔ)歐珮尅+提速增産的綜郃(hé)影響(xiǎng)。短期內(nèi)來看旺(wang)季牕(chuāng)口還昰明顯緩(huǎn)(huan)解了供應耑增産帶來的壓(yā)力，但隨(suí)着時間推迻(yí)歐(ou)珮尅+增産量的不斷(duàn)纍(léi)積(jī)預(yù)計(jì)對油價的壓製將會更加明顯(xian)。

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展望后市，市场若(ruo)要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由(you)资金端/估值端(duan)主导。接下来(lai)，战略(lve)上保持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层(ceng)楼”的判(pan)断，但(dan)战术(shu)上认为短期行(xing)情未必会演绎持续急(ji)涨，而是依然(ran)将呈现一定(ding)的震荡特征。

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1、我们在中期策略报(bao)告中描述了本轮市场进入牛(niu)市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率(lv)股票，引发A股估值重估。2025年中国经(jing)济(ji)进入真(zhen)正意义(yi)上的新常态，总需求增速结束(shu)三年低迷和下行，进入增速稳定波动(dong)率降(jiang)低的新时代，A股自由(you)现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整(zheng)和资(zi)产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此(ci)后银(yin)行股股(gu)息率相对无风险利率利差(cha)收(shou)敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金(jin)流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增(zeng)幅在(zai)17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响(xiang)，也会对(dui)市场风格的演变起到(dao)关键作用。这个逻辑(ji)之下，高(gao)质量类股(gu)票可能会估值修(xiu)复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理，在AI眼镜产业链中🥥💝👙，光学与显示模组领域成本占比25%🥾，涉及上市公司包括比依股份👠💋🧄👘、中光学💔😡💌、蓝特光学🥿、腾景科技👠🍄👄、清越科技、国星光电和华灿光电，具体情况详见下图：