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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥭。从基本面的角度来看🥾，财政指数的发力和消费的韧性👡🍅👗，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🧄💘😡，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍊🍍，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💓💕，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👢💯🧄，进一步积累了今年的赚钱效应🥦🥾💛🧅，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥒🍌，我们称之为牛市阶段II🤍🍓😡。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🧅💟😡，7月科技风格占优的可能性较大。

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景气方面🤬🤬🤬，6月份景气较高的领域主要集中在资源品👞💖、部分消费服务和信息技术领域🥿。其中资源品板块原油🤬👢🍄、多数工业金属价格上涨🍎，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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