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风格层面，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期(qi)市场(chang)或有扰动(dong)。第三(san)，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量(liang)政策，加(jia)力实施增量政策”，关(guan)注7月政治(zhi)局会议的表述变(bian)化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风(feng)险偏(pian)好(hao)整体(ti)回暖。基于(yu)以上，我们(men)认(ren)为(wei)7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、下半年原糖核心(xin)影(ying)响因(yin)素(su)在(zai)于巴西增产预期的兑现和北半球估产的调整。巴西方面，正处于压榨高峰期， 开榨(zha)前机构(gou)对巴西中南部入榨甘蔗量的预估在6.08-6.3亿吨之间，产糖量预估在4170-4330万吨之间。巴西压榨稳步推进，近期有机构预估中南部压(ya)榨量在5.9-6亿吨之间，产糖量预估在4000-4200万吨之间(jian)。总体看受益 于甘蔗(zhe)质量改(gai)善及制糖(tang)比维持高(gao)位，巴西产量预计增幅在200万(wan)吨左右，仍属于高产年(nian)。6-9月处于巴西产(chan)量 高峰期，可关注生产进度、增产预期兑现情况。

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我国(guo)商用卫星市场也急速扩张，赛迪(di)智库预测，2025年，我国商业航天产业将(jiang)迎来转型升级期，市场规模有望突(tu)破2.5万亿元，国际(ji)合作也将持(chi)续拓展。

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而短线交易则需关注成交(jiao)额，只(zhi)要流动(dong)性是充沛的，一些代表未来趋(qu)势的方向可能保持更高的风险偏好，比如固态电池、国产算力、创新(xin)药、机器人、稳(wen)定币等。但(dan)要密切观察(cha)7月初权(quan)重股(gu)是否会出现调整，毕竟近期月末与季度末权(quan)重股(gu)的(de)超(chao)额收益往往会在次月初快速(su)回(hui)吐，这一点要谨(jin)慎应对。

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1、成份股方面(mian)，际华集团涨停，内蒙一机(ji)尾(wei)盘回封涨停，振幅超12%，长城军工7天6板(ban)后再涨7.58%。下跌方面，纳睿雷达(da)、中国海防跌逾2%居前。

2、尅(kè)拉尅錶(biǎo)示，這(zhè)也對(duì)極(jí)耑(duān)的投資組郃(hé)配寘産(chǎn)生了影響(xiǎng)。研究顯(xiǎn)示，401（k）投資者中完全不配寘股票的比例降至歷(lì)史最低，而(er)僅(jǐn)投資股票的蓡(shēn)與(yǔ)者比例也大幅下降。