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操作层(ceng)面，中期(qi)维度下（7-8月份），半年报依然是很(hen)重要的逻辑链，上周涨幅较(jiao)多的行(xing)业也大多(duo)围绕(rao)估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期(qi)建议关注业绩确(que)定性相对较高的方向，比如(ru)海外(wai)算力（光模(mo)块、PCB）、游戏、军(jun)工(gong)、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超(chao)额收益的主要来源(yuan)之一。

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目前低度酒做的比较成功的是泸州老窖（000568）。国窖1573是泸州老窖的核(he)心产(chan)品，2024年国窖(jiao)1573系列收入突破200亿元，占比(bi)近(jin)六成。泸州老窖管理(li)层透露，其38度低度国窖(jiao)1573收入占该产品半(ban)壁江山，也就是规模(mo)约100亿元。泸州(zhou)老窖今年在低度酒(jiu)方向将再接再厉，公司董事长刘淼表示，28度国(guo)窖1573已经研发(fa)成功，将适时投放市场。

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埃斯顿：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

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1、7月增量资金或有望温和净流入🩳，融资资金有望延续净流入🍓🥝。6月央行主动呵护流动性意愿较强👄🥕👡🥝🧡，资金面整体宽松💓，7月资金面有望维持宽松🧡🍊。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥕👜🥻🍒👠，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🥬💞，各类增量资金相对均衡🥒。资金供给端💗💝，新发偏股基金规模继续扩大🥔；市场震荡上行🥻🥒🌽🥔，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🍋👢🍎，融资资金净流入规模扩大🍅🧄🍌🍄。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🤍💘🩰😻；IPO发行规模小幅回落🥥👄👢，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💝👞🍊，结构上融资资金有望延续净流入。

2、機(jī)構(gòu)調(diào)研來(lái)看，本週(zhou)受到(dao)機(ji)構關(guān)註程度最高的前5大箇(gè)股依(yi)次爲(wèi)滙(huì)川技術(shù)（151傢(jiā)(jia)）、穩(wěn)健醫(yī)療(liáo)（144傢）、京北方（79傢）、中(zhong)航(hang)成飛(fēi)（66傢）咊(hé)藏格(ge)鑛(kuàng)(kuang)業(yè)（64傢）。