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一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍌🍅；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力🍒，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入💝👞🍒；三是除了内需下滑担忧加剧外👿🍍🍌，7月中报业绩期👚💔🍅😠、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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3🥭🥒👝、关于巴西乙醇汽油掺混提升问题。巴西批准自8月1日起🥾，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升👿👗，其中94%都在国内销售👠，约337亿升。以ATR134测算👜🤍🍄，E27提升至E30🥿💕🥥👢💘， 假设巴西汽油需求量不变🥝🤬，将新增10亿升左右乙醇需求，如考虑汽油需求增速问题，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右🥔👘🥒💞。假设全部由甘蔗制成，且甘蔗质量没有明显提升，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量🩰，对 应糖的量约为130万吨-200万吨。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米🥬👅，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨左右。可以理解为该政策对于糖的挤占短期内并不显著🎒🤍🥔🥝，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙醇增量需求，未来掺混比例持续提升🍉🍅🧄🍒😠，对于巴西甘蔗🍈🍈、玉米需求将变得更为刚性👚🍌👙😈。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍊🧄🥭👙、价格拖累等因素影响🥬。三个月滚动来看👅💝🌽，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品🍓🥥🩰、必需消费、中游设备保持正增👿🍑。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🩳👘，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💯😈💝🩰🍏，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍇💔👠，半导体👘🥒😠🍏、光学光电子💝、消费电子🍉🥻🍑、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍍🌽，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🩲💗💖，如汽车🍍、光伏👢🥥🩳🌽💞、自动化设备等🥦😻👡；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍓、电商平台大促🍅👘🧅、五一端午等多重假日**🥕，有望延续两位数增长🍎🍒，其中饮料乳品👠🍏、农副产品、家电👅💗、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍍💛、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥿👘，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2）双碳：围绕(rao)“双碳”目标的相关政策持续推(tui)进，聚焦绿色能(neng)源体系建设(she)、产业链协同发展(zhan)及生态保护三个方向：中央层面，5月(yue)30日，国家发展改革委、国(guo)家能源局发布(bu)《关(guan)于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及，《深(shen)化提升“获得电力”服务水平 全面(mian)打造现代化用电营商环境的意见》，明确绿电直连相(xiang)关定义。同时，自2025年7月(yue)1日起(qi)施行，全(quan)面推进(jin)“三零(ling)三省”用电服务升级，打造办(ban)电便捷(jie)化、供电高质(zhi)化、用电绿色化、服务普惠化、监管协同化的(de)用电(dian)新生(sheng)态。6月4日，国家能源局发布关于组织(zhi)开展新型电力系统建设第(di)一批试点工作的(de)通知，聚焦新型电力系统有关前沿方向，依托典型项目开展单一(yi)方向试点，依(yi)托典型城市开展多方(fang)向综(zong)合试点，探索新型电力系(xi)统建设新技术、新模式，推(tui)动新(xin)型电(dian)力系(xi)统(tong)建设取得突破。地方上(shang)，6月4日，四川省经(jing)济和信息化厅(ting)印发《四川省氢能产业(ye)中长期发展(zhan)规划（2025—2035年(nian)）》，到2027年，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破。6月11日，广东省人民**办(ban)公(gong)厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作(zuo)方案》。6月18日，福建省发展和改革委员会印发《福建(jian)省氢能产业创(chuang)新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发展期

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1、弄堂门(men)口随意贴着一小块绿色的海报“繁花书房”，三年后海报(bao)才成了招牌，这里成了古镇的一个文(wen)化空间。2024年春天的开业仪式很隆重，小镇(zhen)历史上可能从来没涌进那么多人，一身白色(se)衬衫的许知远(yuan)在隔壁的小广场四处走动，他几(ji)年前拍(pai)的《十三邀》记录下了未修缮前(qian)金家老宅的原始面貌，镜头里他和金宇澄(cheng)坐在那个院子里聊天听风声。而如今，金宇澄站在同一块地方(fang)，在人来人往中招呼着大家，接受(shou)着一波波采访。

2、开源证券的上市规划由(you)来已久。早在公司(si)2018年从新三板(ban)摘牌后，就被传出要冲刺A股IPO。公开(kai)资料显示，开(kai)源证券在2022年7月向证监会提(ti)交深市主板的IPO申请并预披(pi)露(lu)招股说明书。