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在富时全球金融科技与区块链指数中，首尔上市的Kakaopay今年表现优于所有同行，其涨幅几乎是Robinhood Markets Inc．的两倍。尽管散户投资者大量买入该股，但国内外机构投资者总体上却是净卖出。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同(tong)。对于权重(zhong)指数的逻(luo)辑是消灭高内在(zai)回报率股票，引发(fa)A股估值(zhi)重估。2025年中国经济进入真(zhen)正意义上的新常态，总需求增速结束三(san)年低(di)迷和(he)下行，进入(ru)增速稳定波(bo)动率降低(di)的新时代，A股自由现金流(liu)收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整(zheng)和资产荒的大背景下(xia)，无(wu)风险利率持续下行，此后银行股股(gu)息率(lv)相(xiang)对无(wu)风险利率利差收(shou)敛，以及沪深(shen)300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收(shou)敛下行对(dui)应的就(jiu)是估值的提升。据估算，沪(hu)深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮(lun)增量资金(jin)的正(zheng)反馈机(ji)制，不(bu)仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空(kong)间更大，是重要的选股方向

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短期金融搭台🍈🥒，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情👄👡🥑💖，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹👿。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会👢。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产😡🍉，黄金、稀土和国防军工🥕。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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分区域来看，市场表现大相径庭。LVMH集团2025财年第一季度财(cai)报显示，仅欧洲市场实(shi)现2%的增长，其他主要市(shi)场均呈跌势。其中，亚太市场（不包括日本(ben)）收(shou)入同比下滑11%，远超(chao)市场预期的4.69%降幅，在集团总收入中的占比由2024年的33%下降(jiang)至30%；日本市场收入同比下滑1%；美国市场尽管时(shi)装与皮革制品部门以及珠宝与腕(wan)表部门表现(xian)尚(shang)可，但整体仍出现(xian)小幅下滑，有机营收下降3%，低于分析(xi)师预期的1.19%增长。

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1、北京三里(li)屯太古里将是路易威登(deng)下(xia)一处开设旗舰门店的场所，纽约第五大道旗舰店目前也处于装修(xiu)状态。巴(ba)黎香榭丽舍大道上的品牌酒店正在修建中，其与占地数层的巴黎旗舰店相邻，后者当前(qian)主要(yao)用以时装、手袋和配饰等品类的零售(shou)。

2、本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深(shen)300上涨1.95%，中(zhong)证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。