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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配🍅，但部分新消费估值较高🍍🧄。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复😡🥦💌，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”💌🥔。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”🍄。首先高分红板块👘，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看🍌，按这一比例看估值已经合理。

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6月份南(nan)华工业品价格(ge)月环(huan)比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下行，重点企业(ye)粗钢日均产量下(xia)行。钢(gang)坯价格上行，螺纹钢(gang)价格下行，港口铁矿石库存、唐山(shan)钢坯(pi)库存上行，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面，6月(yue)秦皇岛港山西优混平(ping)仓价、京唐港山西主焦(jiao)煤库提价均(jun)下行，焦煤(mei)期货(huo)价格、焦(jiao)炭期货价格(ge)均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭(tan)库存、京唐港炼焦煤库存下行。

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需求承壓(yā)體(tǐ)現(xiàn)在美國(guó)季節(jié)性需求難(nán)超預(yù)期，中國車(chē)用能源轉型持續(xù)拕(tuō)纍(léi)需求，關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)下宏觀(guān)(guan)層(céng)麵(miàn)的風(fēng)險(xiǎn)可(ke)能使得需(xu)求擔(dān)憂(yōu)被進(jìn)一(yi)步放大。終耑(duān)需(xu)求疲輭(ruǎn)揹(bēi)景下(xia)成品油市場(chǎng)對(duì)(dui)鍊(liàn)廠(chǎng)開(kāi)工率提陞(shēng)的承接能力仍相(xiang)對有(you)限，隨(suí)着下半(ban)年 OPEC+ 增産(chǎn)(chan)帶(dài)來(lái)的供應(yīng)壓力進一步放大(da)，季節性(xing)旺季過(guò)(guo)后原油及成(cheng)品油庫(kù)存都可能麵臨(lín)較(jiào)大壓力。

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机构(gou)分析认为，新股板块(kuai)结构性(xing)轮动活跃特征较为显著，估(gu)值性(xing)价比突出的低位主题或低位新(xin)股标的持续活跃，资金(jin)交投意愿相对较高。6月末7月初(chu)，流动性和(he)业绩扰动或略有加剧，建议灵(ling)活择机应对。

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2、一位退休(xiu)老人带来自己画的“巨轮(lun)”钢笔淡彩画，画作很(hen)快吸引了周边目光。老人介绍，他退休后(hou)在老年大学学绘画，26日在网(wang)上看到巨轮的照片，花(hua)了一个半小时画出来(lai)，趁周末和女儿一起来打(da)卡，“蛮时尚的，我觉得什么好玩就画什么。”