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从中长(zhang)期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期(qi)下，全(quan)社会智能化的进展（国内外大模(mo)型的持续迭(die)代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以(yi)及AI对消费电子、机器(qi)人、智能驾驶等赋能），国产替代周期(qi)下相关产(chan)业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路(lu)产业链），以及“双碳”周期下碳中和全(quan)产业链的降(jiang)本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势(shi)下电动智能汽车(che)渗透率增加。

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美聯(lián)儲(chǔ)首選(xuǎn)的通脹(zhàng)指標(biāo)最(zui)新(xin)數(shù)據(jù)反(fan)暎(yìng)了部(bu)分(fen)此類(lèi)擔(dān)憂(yōu)。5 月物價(jià)上漲(zhǎng)(zhang)加速(su)，儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)有蹟(jī)象顯(xiǎn)示經(jīng)濟(jì)(ji)增(zeng)長(zhǎng)放緩(huǎn)，但通脹仍高于美(mei)聯儲 2% 的目標。

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黨(dǎng)的地方委員(yuán)會(huì)。全(quan)國(guó)共有(you)黨的(de)各級(jí)地方委員會3200箇(gè)。其中，省（區(qū)、市）委31箇，市（州(zhou)）委397箇，縣(xiàn)（市、區、旂(qí)(qi)）委2772箇。

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在本次大跌之前🥝🥥🧡，受2024年年报业绩影响🥕😻💓，荣昌生物股价持续上涨，其中A股6个月市值飙涨180亿元，H股市值也大涨4倍👿🥥🥭，市值在300多亿高位运行🍊🥭。数据显示，2024年公司营收17.17亿元，同比增长近六成🍌🤬💕，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增🎒🍅👛🍎。

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1、行业层面，展望7月份🍅👗👗👠，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域💌🥔🥭🍎，半导体💗🩳👿💗、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👙🍊，算力租赁订单持续落地💓，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🩱😈，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👚、电力👝🍑、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💔🍄💌，叠加供给刚性或受限🧅💞🍉🍓，中报业绩有望边际改善🌽🎒🥻。

2、银河证券(quan)研究报告则预(yu)计，美元对人(ren)民币汇率(lv)年内将稳健下行，年底有望(wang)接(jie)近7.0。驱动人(ren)民币升值的核(he)心因素为经济基本面和国际资(zi)本流入，虽然贸易顺差(cha)收(shou)窄存在负面影响，但货币政策有望从“中性”转向“积极”。同时，央行维持人民币(bi)汇率基本稳定的(de)政策基调将使升值步伐稳健。