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华安证券表示，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值。下半年尤其是四季度，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下🍅💛🍊，银行板块通常出现季节性机会👜🩲；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势。

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行业配置层(ceng)面，今年(nian)以(yi)来多数线索的行情底(di)色仍是流动性驱动为主导，景气(qi)线索占(zhan)比依旧处于低位，且(qie)多数领域EPS改善弹性(xing)难以支撑估值(zhi)空间的大幅抬升。因(yin)此，相较(jiao)于趋势跟随，更(geng)优的策略是低位布局，善用赔(pei)率思(si)维，等待胜率(lv)催化；同时，运(yun)用交易指(zhi)标适度轮动、规避过热风险。

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徃(wǎng)后去看(kan)，7月(yue)將(jiāng)公(gong)佈(bù)的6月就(jiu)業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很(hen)關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市(shi)場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的(de)降(jiang)息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政(zheng)筴(cè)的影響將(jiang)會(huì)(hui)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對7月(yue)的(de)降息預期不昰(shì)很高，所以可能還(hái)(hai)昰要邊(biān)走邊看。如(ru)菓(guǒ)通脹超預期上行，則(zé)可能使得降息預期(qi)推(tui)遲(chí)，導(dǎo)緻(zhi)美債(zhài)(zhai)收益率齣(chū)現堦(jiē)段(duan)性上行；如菓就(jiu)業人數遠(yuǎn)不及預期，則(ze)可能使得降息預期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債收(shou)益率(lv)下行。需要關註(zhu)7月降息預期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)。

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展(zhan)望7月增量资金(jin)或有望温和净(jing)流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股(gu)票市(shi)场可跟踪资金净流入，各类(lei)增量资金相对均衡。资金供(gong)给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改(gai)善(shan)，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要(yao)股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资(zi)规模持平前(qian)期，资金需求规模低位稳(wen)定。展望2025年7月，二级(ji)市场(chang)可跟踪(zong)资(zi)金有望继续温和净(jing)流入，结构(gou)上市(shi)场风偏(pian)改善后融资资金有望延续(xu)净(jing)流(liu)入，行业类ETF也有望继续活跃。

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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平😡💋🥾🧅，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%👄🥥🥭💞🧄，ROE增速约为14%。相比之下🤍🥕，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🍈，ROE增速约为11%。因此，我们认为💛，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🍅👝，拉长时间来看🥥💯，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

2、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通(tong)过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛(ma)通(tong)讯科技有限公(gong)司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司(si)股票(piao)将于2025年(nian)6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过(guo)10个交易日(ri)。本次交易尚处于筹划阶段(duan)，福可喜玛(ma)的估值尚未最终确定，本次(ci)交易预计构(gou)成关联交易(yi)，但不会导致公司实际控制人发生变更。