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6月30日消息，港股内银股延续上周五回调👢，天津银行🤬、郑州银行跌超3%，中信银行、渤海银行跌超2%，交通银行🍒、中国银行🍈🍆、农业银行跌超1%。

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1、在关税的不确定影(ying)响下，美联储内部对(dui)未来的(de)降息路径(jing)分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年(nian)内不降息的官员人数(shu)增加3人至7人，预测(ce)年内降(jiang)息2次的为8人，表明美联(lian)储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场(chang)对7月不降(jiang)息的预期从(cong)85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期(qi)从(cong)56.4%小幅提(ti)升至57.9%，且继续维持年内两次(ci)降息预期，整(zheng)体降息预期变化不大。

2、🏮行业配(pei)置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短(duan)期高低切依(yi)旧是(shi)市场重要线(xian)索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经历过两波(bo)较明显的高低(di)切换(huan)，当(dang)下仍处于第二轮高低切周(zhou)期中。以月度-季度维度的轮动(dong)视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠(kao)后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后(hou)续催(cui)化的板块】具(ju)备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已(yi)陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电(dian)池主题(ti)）、电网设备、工业金属、啤酒等(deng)板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲(chong)加速、股债息差性(xing)价比进一步降低后，也需警惕银行板块的(de)短期波动风险(xian)。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关(guan)注科技，行业层面优选(xuan)光模块/PCB、国产算力链(lian)，以及近期明显涨价的存储、小金属。