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5月，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看🥔🥑，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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（1）政策来(lai)看(kan)，中国新(xin)能源(yuan)车以旧换新持续，但强制配储取消在中期利空储能需求；美国贸易政策反(fan)复(fu)，或将在下半年带来较大的不确定(ding)性。

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展望7月，市场(chang)可能会呈现指(zhi)数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费(fei)的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游(you)制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的(de)可能性较低。在流(liu)动性和增(zeng)量资金(jin)方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值(zhi)还(hai)是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效(xiao)应创(chuang)造(zao)了有利(li)条件，类似现象在(zai)2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格(ge)方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化😈🥒🍍🍎👜，这是发审🧡🥾🎒、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景下🍅，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程💗🍍，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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