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其(qi)三，”借壳式BD“模式备受质疑。荣(rong)昌生物将一款已上市的药品选择用Newco（New company，成(cheng)立新公司）模式推广，而不是传统意义上的BD，其中可能存在风险(xian)。NewCo模式优(you)化了创新药(yao)资产与(yu)资金匹配的流程(cheng)，融合了资产交(jiao)易(yi)和(he)股权交易，即BD+融资。这种方式(shi)既(ji)通过(guo)首付款缓解了创新药企的资金困境，又通过持股方式，享受了(le)资产的未来溢价。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)7月(yue)市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲(wei)主(zhu)，成長(zhǎng)(zhang)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)(cong)歷(lì)史來(lai)看，近十年7月市場風格(ge)相對均(jun)衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能(neng)導(dǎo)緻(zhi)市場對美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)期形(xing)成脩(xiū)正，對(dui)短(duan)期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季(ji)度例會(huì)提到“用(yong)好用足(zu)存量政筴(cè)(ce)，加力實(shí)施增量(liang)政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)(ju)會議(yì)(yi)的(de)錶(biǎo)(biao)述變(biàn)化。第(di)四，市(shi)場交易咊增(zeng)量資金層麵，近期在(zai)以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)。基于以上，我們認爲(wei)7月大(da)盤風格相對佔優，成長價值風格(ge)或相(xiang)對均(jun)衡。

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6月30日，明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡(ka)什卡利最新表示，他认为美联(lian)储今年可能会(hui)降息两次，首次降息可能在9月份进行(xing)。 但他(ta)也警告称，关税政策可能对美国的通胀产生滞后(hou)影(ying)响，因此决策者应保持灵活(huo)性。卡(ka)什卡利周五（6月27日）发表在明尼阿波(bo)利斯联(lian)储官网的文章中写道： 在我们进一步(bu)评估关(guan)税冲击对经济的(de)真实影响(xiang)之际，我们应更加关注当前(qian)所看到的通胀和(he)实际经济数据，而不是提前承诺一个宽松的政策路径，这样能够防止关税(shui)影响滞后出现 。 卡什(shen)卡(ka)利称，自去年12月(yue)以来，他对2025年的利率(lv)预测就一直保(bao)持不变——当时他就预(yu)期今年只会降息两次(ci)，因为不确(que)定今年通胀是否会持续回落。卡什卡利补充道，他预计“两次降息”中的首(shou)次，可(ke)能在9月份到(dao)来。先(xian)前，美国总统特朗(lang)普多次公(gong)开抨击美联储主(zhu)席鲍(bao)威尔，因其(qi)坚决维持利率(lv)不变的立场。

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