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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市(shi)场(chang)风(feng)格可能整体偏(pian)大(da)盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局(ju)会议的表述变化。第四(si)，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨(zhang)，市(shi)场风(feng)险偏好整体回(hui)暖。行业选择(ze)层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个(ge)阶段A股的重点(dian)布局(ju)方(fang)向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多(duo)个维度判(pan)断业绩修复的领域。结(jie)合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药(yao)生物（化学制(zhi)药）、国(guo)防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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战略上👗👙💛💔👚，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🥝🥑🍆、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃🥦💟💋，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市👢。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🩲，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市💞🧄🩱，事后来看并不是盈利的牛市💌。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹💖💔🤍🍌，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹💞。与此同时，更重要的是2014年二季度👛，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市💛💗，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🥬🤬。

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展望7月🤬🥥🍓💞，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍍😠🍈，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🥕👢，整体超预期改善🩳🍑🎒；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🩱、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🌽🍄，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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从行业表现层面🥭👙😻👙，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周🍎🤬😠，化工💕👞、电力设备🌽🍌👛👘、煤炭上涨概率相对较高🧄🩳；会议前一周，建筑材料、轻工👢、家电上涨概率相对较高。会议后一周🥥，军工、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高🎒🍅；会议后两周，石油石化👗🍏、环保上涨概率相对较高。

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1、⚑ 6月重要政策梳理：据不(bu)完(wan)全统计，截止6月25日，6月重(zhong)要(yao)政策约148个。具体来(lai)看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发(fa)力，重点关注以(yi)旧换新、文化旅游消费(fei)等领域。其中，多(duo)地出台政策推动家电(dian)、汽车(che)等大宗消费相关更新(xin)升级(ji)政策。2）资本市场方面，资(zi)本市(shi)场(chang)高质量发展以及金融支持消费科创类(lei)政策频发，6月18日，在陆家嘴(zui)金融论坛上，央行，证监会，金融监管(guan)总局发布了一篮(lan)子金融举措与措施，积极推动金(jin)融开(kai)放合作以及高质量发展。3）产(chan)业政策方面(mian)，6月政策围绕新质生产力，医(yi)药生物等持续发(fa)布。

2、风格层(ceng)面，我们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大(da)盘(pan)风格(ge)略占优。第二，外(wai)部流(liu)动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三(san)，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关(guan)注7月政治局会(hui)议的表(biao)述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或(huo)相(xiang)对均衡。