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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上(shang)行(xing)，科技非银等(deng)进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二(er)季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报(bao)业绩期，在(zai)科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据(ju)显(xian)示(shi)出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求(qiu)仍将保(bao)持平稳，经(jing)济出现衰退或显著(zhu)下行的(de)可能性较(jiao)低。在流动性和(he)增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依(yi)然(ran)存(cun)在。上半年，无论(lun)是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年(nian)的赚钱(qian)效应，这为指(zhi)数(shu)后续(xu)突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从(cong)当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较(jiao)大。

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根據(jù)行業(yè)中觀(guān)景氣(qì)、宏觀週期(qi)、籌(chóu)(chou)碼(mǎ)、估值、換(huàn)手率、政筴(cè)、賽(sài)道價(jià)值等維(wéi)度(du)對(duì)重點(diǎn)(dian)行業評(píng)分，本期得分較(jiào)高的行業主要有工業(ye)金(jin)屬、汽車(chē)零部件、乗(chéng)用車、光(guang)伏設(shè)備(bèi)、電(diàn)池、傢(jiā)用電器、醫(yī)療(liáo)服務(wù)、消費(fèi)電子、半導(dǎo)體(tǐ)、計(jì)算機(jī)設備、保險(xiǎn)、電力、燃氣等行(xing)業。

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1、债券市场方面，博时中债0-3年国开行ETF基金经理吕瑞君认为👡💯，下半年政策或将进一步发力以提振消费增长。一方面财政政策或增加耐用品及其他品类消费的补贴额度，另一方面货币政策或继续宽松🥻，在此情况下，短端利率债的配置价值仍较为突出🥒🍒🧡😡。

2、6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主😠🥿。6月ETF净赎回100亿份🍊，对应净流出203亿元。结构上🥭，规模指数ETF净流出247亿元🌽，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术🍏🥥💕、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前🥝👝👠👿👙。展望7月🥭💞，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具👝🍋，行业类ETF有望继续活跃👡。