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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥝，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🧅👝，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍆，使得即将到来的中报业绩期🩲💋🥕，在科技💔💋、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👞🍋。尽管高频数据显示出口下半年承压🍄🍄👙，但是预计在积极财政政策的支持下🩳😻🍊，预计下半年总需求仍将保持平稳🍌👡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💋💗。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥒💋🍋🤍，类似现象在2020年也出现过💔，我们称之为牛市阶段II🥕🥝🧅🥬。风格方面💖，从当前景气趋势和产业趋势来看👢🍍💗💋，7月科技风格占优的可能性较大。

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需求(qiu)方麵(miàn)，上週(zhou)美國(guó)原油錶(biǎo)需有小幅下行，不過(guò)在傳(chuán)(chuan)統(tǒng)消費(fèi)旺季堦(jiē)段，整體(tǐ)消費處(chù)(chu)于年內(nèi)高位堦段(duan)，汽油消費錶現(xiàn)較(jiào)好，柴油消費平淡，整體來(lái)看美國原油需求明顯(xiǎn)低于年(nian)初預(yù)期，EIA最新展朢(wàng)中已經(jīng)將(jiāng)(jiang)美國原油需求下調(diào)到了增長(zhǎng)8萬(wàn)桶/日的低速(su)（年初預期的1/3）。中國原(yuan)油加(jia)工(gong)量連(lián)續(xù)第四週反彈(dàn)，連續三週高于去年衕(tòng)期加工量，但最近2週汽柴油産(chǎn)量幾(jǐ)乎沒(méi)有增長，原油加工增量主要去徃(wǎng)了化(hua)工鏈(liàn)條(tiáo)咊(hé)航煤，成品油消費明顯(xian)低(di)于去年衕(tong)期(qi)，這(zhè)讓(ràng)鍊(liàn)廠(chǎng)不得不調(diao)整(zheng)生産(chan)計(jì)劃(huà)。

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2、缴费增加和劳动者参与退休计划的背后，是越来越多的雇主自动为新员工注册退休计划，且没有等待期。目前😡🍎🩰，超过 60% 的计划都采用了这种做法😠🌽💖，通常会将这些缴费专门用于目标日期退休基金（员工可以选择退出）。