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一个大背景：国际局势变**织，全球主要国家或进入军费高增周期。以美国为例，其2026财年国防预算突破1万亿美元(yuan)（约7.18万亿元人民币(bi)），创历(li)史新高。

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1👄💞、供应：PE方面，在高利润的**下上半年多套装置投产，产量快速上升，同比去年有很大增幅。下半年新增投产减少，7-8月份仍是检修高峰🥾🍎🤍🥻，预计9月之后检修计划开始减少，产量同比增幅或有所收窄🍒😡🥦，绝对值仍维持高位。PP方面🤍🍅，一季度🩱👘，PP依旧呈现高检修😡、高供应的状态👝🎒🥒🧄，一方面是去年年底新产能落地🩳🥦💕💖，另一方面是由于原材料走弱改善利润🤬🥬，使PP整体开工率较去年有一定提升🍋💕🥾🥿💛。二季度💞👛，新增投产依旧较多，虽然检修量将稳步提升，开工率有所降低，但产量同比依旧增长👅👠。下半年计划新增产能多为PDH装置，由于长期亏损🎒🍅，投产或有推迟的可能，因此供给边际增量有限，但产量仍是近5年最高水平。

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供应端🧄💗，原料来看🍑💗，印尼雨季延续使得矿山出货受限，叠加 PNBP 政策落地后镍矿销售成本有所抬升，镍矿升水维持高位；镍铁端成本高位、炼厂生产负荷有所走弱，在经历二季度探底后价格回升持稳；铬矿供需矛盾有所改善🍒，市场成交价格转弱。成材来看👡🥑，不锈钢产量同比整体呈现增长态势🍆👙🍌🍑，社会库存于二季度整体出现一定去化🤬，结构性过剩压力得以缓解🥾，低利润下排产或也有一定压缩空间以改善产业链。

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现场一(yi)幕令人印象尤深，在刘益谦的提议下，展厅中的“清乾隆 铜鎏金蓬莱八(ba)仙(xian)音乐座钟”被唤醒。工作人员把音乐座钟的玻(bo)璃罩抬起来，他轻轻拧动钟身背后(hou)的隐藏发(fa)条，清灵的(de)乐声便悠扬响起，仙山左侧的小亭和正(zheng)面(mian)的阴阳八卦符(fu)开始(shi)缓缓转动，玻璃瀑布及小河渐渐呈现出一片波光荡漾的华彩。古老机械奏出跨越时(shi)空的旋律，让观众仿佛置身于几百年前的时光之中。

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1、減(jiǎn)(jian)持(chi)期間(jiān)爲(wèi)公告披露之日起(qi)15箇(gè)(ge)交易日(ri)后的3箇(ge)月內(nèi)(nei)，即2025年7月21日至2025年10月20日。減持價(jià)格根據(jù)二級(jí)(ji)市場(chǎng)價格以及交易方式確(què)定。

2、中美双方进一步确认了框架细节，双方取消了部分限制👢💘🍉，但美对我加征关税仍有30%，抢出口退潮后，出口预计将震荡回落。5月社零同比大幅增长6.4%💞，但我们判断未来或难以延续💟🥭，下半年消费预计也再度放缓💌🤬💯，详见《消费缘何强势👜💝？兼论5月社零》。总体上下半年基本面压力将再浮出水面👞。