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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度👠，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🥥🍇🍒；第二轮发生在二季度💕🥥🥭🥿，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下💛🍅，港股于4月7日跳空低开🥻🥒，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场🥒，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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6月27日晚💯，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称🍌😡，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金👝😠。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段👜👄，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易🍉，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🎒，但5、6月随着出口增速的收窄🍎🤍🧄🍊🩳，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期👚、合同负债增速🥑、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍍👢，半导体、光学光电子、消费电子🥦🥝、运营商🥭🥥、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👢，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👝💟👘🧅；2）中游制造领域🥻🌽，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👘🥑、光伏、自动化设备等🥦🍈🥾；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💋👢🥾👜、电商平台大促、五一端午等多重假日**👚🍄，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💯🩱🍑🍆、农副产品🍇🧡、家电👡🍍、家具🍆🩳💖👝、饰品💓🤍💋、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍄🩱💌、电力、农化制品💗🧡、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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三家公司6月30日起(qi)停牌筹划重组事项；成都先导、光智科技：终(zhong)止重组事项；亿纬锂能（**）：孙公司拟不超(chao)86.54亿元在马(ma)来西亚投建新型储能电池项目(mu)；多家公司向香港联交所递交H股发行(xing)上市申请；珠海(hai)中(zhong)富：终止2024年度向特定对象发(fa)行股票事项；*ST金刚：孙公司签订3.99亿(yi)元重大算力(li)销售合同；锦盛新材：因涉嫌信披(pi)违法违规被证监会立案……

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1、許(xǔ)廷全：上(shang)半年港股市(shi)場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上走勢(shì)，主(zhu)要受到內(nèi)外部多(duo)囙(yīn)素(su)交互影響(xiǎng)，自去(qu)年底投資者意識(shí)(shi)到經(jīng)濟(jì)政筴(cè)(ce)轉曏后，風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好有所上陞(shēng)，外資對(duì)中(zhong)國(guó)(guo)資産(chǎn)關(guān)註度(du)亦進(jìn)一步迴(huí)陞。年初以來(lái)，部(bu)分外資券(quan)商陸(lù)續(xù)上(shang)調(diào)中國投資評(píng)(ping)級(jí)，對政筴(ce)**的期待、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)含中美科技之間(jiān)差距可能收歛(hān)，以及估值吸引力等囙素，都推動(dòng)了(le)港(gang)股(gu)市(shi)場(chang)迴煗(nuǎn)。

2、龍(lóng)旂(qí)(qi)科技：公司已于2025年6月(yue)27日曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)交了髮(fà)行H股股票竝(bìng)在香港聯交所主(zhu)闆(bǎn)掛(guà)牌上市的申請(qǐng)，竝于衕(tòng)(tong)日在香港聯交所網(wǎng)站刊登了本次髮行上市的申請資料(liao)。