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展(zhan)望7月，市场(chang)可能会呈现(xian)指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域(yu)均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显(xian)示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低(di)水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左(zuo)右(you)，进(jin)一步积(ji)累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数(shu)后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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