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后(hou)续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是由增量(liang)资金的持续入市推动；在(zai)进一步稳增长政策增(zeng)量释放前，预计市(shi)场表现(xian)仍将由(you)资金(jin)端/估值端主导。战略上(shang)我们保(bao)持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨(zhang)，而(er)是依然将呈(cheng)现(xian)一定的(de)震荡特(te)征。机构中长期资金入(ru)市+低利率时代下(xia)居民金融(rong)资(zi)产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市场预期。但当前阶段(duan)是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构性行情都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，可能表征(zheng)资金环(huan)境对估值容忍度有(you)一(yi)定约束；二是我(wo)们观察(cha)到(dao)各方增量资金尚未(wei)形成明显合(he)力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的(de)降息(xi)预期能否兑现(xian)均存在不确(que)定风险(xian)。

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三钢闽光：2025年6月27日，公司收到间接控股股东福建冶金通知💔👠💝，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》👗，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）🧄💛👿🍆。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局💗🧅🥿👙👡，善用赔率思维🎒👝🩳。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换👡🍇🍆🥭，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👗😻💛🩲、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工💌🥕🩲🧄👿、风电😈🥿🧡、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🍉🥿🧄、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍍🧅；而另一方面🍌，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向😠，结合估值、拥挤度位置🍑🩱，短期风格层面继续关注科技🍊🍋👛，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链💟，以及近期明显涨价的存储🍒🩱😻👛、小金属。

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