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唐(tang)晨：港股的生态发生了很大变化，这是(shi)发审、再融资的(de)制度红利与南下资金、国际(ji)资(zi)本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股(gu)市场的(de)整体表现本(ben)质上就是中国资产的重估过程，“中特估(gu)”“科特估”“民特估”并(bing)存。

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除此之外，在经(jing)济改善(shan)的同时，往往伴随着大型产业趋(qu)势的发展，大(da)型产业趋势的特征是(shi)低渗透率(lv)，政策支持，关键技术和产品的(de)变化带来渗透率预期(qi)的快速提升。大型产业趋势也是(shi)阶段II的(de)核心(xin)进攻(gong)方向。报告的第三部分将会进行详细论述。

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中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)👅🍒🍄💖🥔、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)🍊🧄、单季度EPS (-1.67%)👢🍍👚、大单净流入 (-1.60%)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🤍💓，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍓💋🍏🍇，使得即将到来的中报业绩期💝👢，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍈😡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👿👞🍏💗。尽管高频数据显示出口下半年承压🥥，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍅🍉🎒🩰，资产荒趋势依然存在🥭。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💛🤍👝，进一步积累了今年的赚钱效应🥔🌽，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍇👜，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、6月29日中午👅🍊🩲，烈日当空👠🍆，游客们都是有备而来，阳伞🍆🍉、墨镜👛🍍、防晒口罩、防晒衣🍇🧄💯、小电扇，装备齐全，母女互拍、一家人合影💟🍍、找路人帮拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶。

2、基金申购几乎没有太大变化，尽管(guan)也有客户开始申购基金，但是由于(yu)接近扭(niu)亏阻力位时，基(ji)金赎(shu)回(hui)压(ya)力较大，总的来看，在阶段I，基金净流入规模会(hui)非常有限。