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展望7月，市(shi)场可能会呈现指(zhi)数突破(po)上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发(fa)力(li)和消费的韧性(xing)，使得(de)二(er)季度总(zong)需求增速进一(yi)步边际改(gai)善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在(zai)科(ke)技、消费、中游制造(zao)领域均存(cun)在业绩边际(ji)改善(shan)的可(ke)能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条(tiao)件(jian)，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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