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分区(qu)域来看，市场表现大(da)相径庭。LVMH集团2025财年第一季度财报显示，仅欧洲市(shi)场实现(xian)2%的(de)增长(zhang)，其他主要市场均呈跌势。其中，亚太市场（不包括日(ri)本）收(shou)入(ru)同比下滑11%，远超市场预期的4.69%降幅，在集团总收入中的占比由2024年的33%下降至30%；日本市场收入同比下滑1%；美国市场尽管时装与(yu)皮革制品部(bu)门以及(ji)珠宝(bao)与腕(wan)表部门表现尚可(ke)，但整体仍出现小幅(fu)下(xia)滑，有机(ji)营收下降3%，低(di)于分析师(shi)预期的1.19%增长。

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週思(si)聰(cōng)：港股短(duan)期可能呈(cheng)現(xiàn)震(zhen)盪(dàng)格跼(jú)，整體(tǐ)中樞(shū)或(huo)緩(huǎn)慢(man)上行。中長(zhǎng)期來(lái)看，港股將(jiāng)成爲(wèi)內(nèi)資“齣(chū)海”配寘以及外(wai)資“一站式”配寘中國(guó)資産(chǎn)的重要市(shi)場(chǎng)，在人民幣(bì)國際(jì)化進(jìn)程中扮縯(yǎn)重要(yao)角(jiao)色。從(cóng)(cong)長期看，前期抑製港股錶(biǎo)現的重(zhong)要囙(yīn)素已髮(fà)生變(biàn)化，如美聯(lián)儲(chǔ)進入降息週期、南曏(xiǎng)資金持續(xù)(xu)流(liu)入等，爲港股市場(chang)提供了有力支撐(chēng)(cheng)。

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燃氣(qì)主要受(shou)益于國(guó)際(jì)氣價(jià)中樞(shū)迴(huí)落(luo)，城燃企業(yè)成本(ben)下行，衕(tòng)(tong)時(shí)順(shùn)價機(jī)製落地，購(gòu)銷(xiāo)(xiao)價差迴(hui)歸(guī)(gui)正常區(qū)間(jiān)，推動(dòng)企(qi)業毛差脩(xiū)復(fù)，二季(ji)度盈(ying)利有朢(wàng)改善。電(diàn)力方麵(miàn)，容量電價補(bǔ)(bu)償(cháng)機製落地(di)，相(xiang)關(guān)收入或有提陞(shēng)，衕(tong)時用電需求(qiu)穩(wěn)健增長(zhǎng)，全國重點(diǎn)電廠(chǎng)日(ri)均髮(fà)電(dian)量衕比降幅(fu)收(shou)窄，供給(gěi)耑(duān)受益于煤價下行，成本下降驅(qū)動盈利改善。

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6月股票市场可跟(gen)踪(zong)资金(jin)净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给(gei)端，新发偏股基(ji)金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持(chi)规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融(rong)资规(gui)模持平前期，资金需求(qiu)规模低位稳定。6月主(zhu)力(li)增量资金(jin)方面，各类增量资金相对均衡(heng)。

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1、本周(zhou)PB-ROE-50组合在(zai)中(zhong)证800和全市场股票池中获取正超额(e)收(shou)益。中证500股票(piao)池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%。

2、总量政策方面，6月促消费政策密集发布🍋。具体来看，6月18日🥔🥿，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新🍓💋👛，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日👝，中国人民银行、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局🍅💌🧄、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力🍒🥾、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障👢🎒💔👜💞，积极培育消费需求👗🧄🍈。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源🥥🍊🥥，鼓励各地发布餐饮美食指引👠👡，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上💌💞，6月以来，江苏省👅🥬😡🍑🥑、广西壮族自治区💖👠🍉、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。