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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局💋，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🥦👠🍇🍑。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍅🍇，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体👠、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速👙🍆、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🍅💔、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🩲👝、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🍏、小金属。

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1、风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31🍄💞🥕，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🍒。文中指数成份股仅作展示🤬，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🍉👜🥥。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者🥬👅🍎💔。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论🍌、预测🩲🍄🍒、图表🍑😠🍒、指标🤬🥭、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另👛🥦，本文中的任何观点🧄、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🧅💓💘💓，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🍇👢。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🧅💗，基金投资须谨慎。

2、美股展望👢。风偏回升，科技趋势推升下美股短期上行概率提升🥻🍄。但需要密切关注7月9日（原定90天关税暂缓结束日）前美国关于对等关税的政策调整。