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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🍉🍍😈，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓💖，TMT逆势改善🥒🩲，资源品、必需消费、中游设备保持正增💌🩳🤬🥾。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🥕🍄。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子😠🍅🥦🧅🩲、消费电子、运营商😻💯💝、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😈👘💟，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥥🍇；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👝💛🍆🥝，如汽车😠🍌🥥🥔、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🤍，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💔、家电💕🧄、家具🥾👝、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👙🍋；此外贵金属、燃气🍒、电力、农化制品🍊🍎、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👡，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💖👗💟👜。

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碳痠(suān)鋰(lǐ)主要觀(guān)點(diǎn)：供需維(wéi)(wei)持過(guò)賸(shèng)(sheng)，三季度需求維持平淡，供應(yīng)逐步提陞(shēng)，價(jià)格中樞(shū)將(jiāng)承壓(yā)，碳痠鋰價格或運(yùn)行(xing)于 5-7 萬(wàn)元 / 噸(dūn)之間(jiān)。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💯😠💔👅。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🩲💕🧄，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍌💋🥦🤬🩰，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩰🍍，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👢🍆🍇👠，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👘🍉，目前利率仍处于较低水平🥔👞，资产荒趋势依然存在🧅。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥭，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥬🍒🍋、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍌🍎😠，类似现象在2020年也出现过💯💋，我们称之为牛市阶段II。风格方面💘😠🥾，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、参议院版本法案的成本高于国会(hui)预算办公室对上月众议院(yuan)通过版本的 2.8 万亿美元预估成本(ben)，后者还计(ji)入了(le)经济影响以及更大债务负担引发的更高利率。