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目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)(mao)易咊(hé)關(guān)(guan)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)(jian)節(jié)(jie)點(diǎn)，7月9日昰(shì)(shi)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部(bu)分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)(sheng)至25%。從(cóng)目前(qian)美國對關(guan)稅的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時(shi)間或者延長(zhǎng)(zhang)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大(da)。今(jin)年4月初以來的貿易(yi)咊關稅對(dui)市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以(yi)色列軍(jūn)事衝突趨(qu)于緩咊(he)，雖(suī)然有反復(fù)，但(dan)昰整體(tǐ)來看對資本市場的影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)(huan)境擾(rǎo)(rao)動(dòng)降低。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🧄，引发A股估值重估🥿🍏。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🥦👚，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🧡🍆，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💔👘。据估算🥾🥭，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🍇。这个逻辑之下😈😈🍊💌，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍋🤍🥦，是重要的选股方向

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会(hui)呈现指(zhi)数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性(xing)，使(shi)得二(er)季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科(ke)技(ji)、消费、中游制造领(ling)域均(jun)存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利(li)的上行动(dong)力。尽管高(gao)频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的(de)支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是(shi)基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今(jin)年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突(tu)破上行、触发关键(jian)正反馈效应(ying)创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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