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目前还不清楚**希望达成的贸易协议会有多全面🍎。特朗普吹捧的与英国达成的协议虽号称全面🍎，但仍有关键问题未解决💗👘；而最近与中国签署的协议在芬太尼走私以及美国出口商进入中国市场等问题上也留下了诸多疑问。

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而在國(guó)(guo)內(nèi)(nei)方麵(miàn)(mian)，過(guò)去(qu)幾(jǐ)年中，下半年房地産(chǎn)成交麵積(jī)徃(wǎng)徃加速下行(xing)，加劇(jù)(ju)了(le)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行的擔(dān)憂(yōu)預(yù)期。從(cóng)目前的數(shù)據(jù)來(lái)看，6月份(fen)30箇(gè)大中城(cheng)市商品房成交增速的負(fù)值進(jìn)一步擴(kuò)大，需要警惕今年下半年新房銷(xiāo)(xiao)售(shou)增速進一步(bu)下滑的可能性。

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1、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%🥾，初值 -0.2%💞，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🥬。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🍑👿😡💝，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数🩰🤬🤍、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动👚。但考虑到美国经济增长放缓趋势👿，下半年美联储重启降息概率仍较大。

2、4、一级镍产业链，上半年表观(guan)消费量相对突出(chu)，导致国内库存累库不(bu)明(ming)显，但拆解来看，传(chuan)统需求表现增量较小，下半年仍有较多新增产能(neng)计划投产，国内仍面临一级镍累库压(ya)力。从估值来(lai)看，镍铁锚(mao)定价格短期一度失衡，截止(zhi)6月底大厂招标价在910元/镍点，折合镍价11.8-12万(wan)元/吨左右(you)，但沪镍(nie)价格一度下(xia)探(tan)至11.6万元/吨左右，进一(yi)步(bu)向(xiang)下试探湿法一(yi)体化成本，而原料(liao)方面来看，MHP产(chan)量持续释放(fang)，但新能源端需求增量难寻，MHP的过剩量或将转化为电积镍库存形式(shi)存在(zai)。因此，从一级镍方面来看，下半年压力或将逐(zhu)步(bu)显现，预计镍价(jia)低位震荡(dang)运行(xing)。