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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求🍋、关税🩰👡、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻🥝👘、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱👡💛🩰💓。2025/26年度🧄💋🍑👗，美国农业部对供需均报以乐观期待👗🌽🩰。目前看🍄👅，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低🥕👝，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨💟👡。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展👚🧅🥑，暂停 24% 关税 90 天🥾🍊🥒，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问💌，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策🥾，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面😠，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位🥕💛💟👚🥻，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢🍓💞，有望推涨盘面榨利🍉。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待🩱🍒。另外，豆粕基差7月预计是低点🩳，8月后走强😻。

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► 南向资金(jin)流向：是港股资金的主力，近期更青睐创新药与新消费：作为年(nian)初以来港股资金面的主力，尽管由于无法参与定增(zeng)或(huo)卖空等(deng)缺陷难以获得市(shi)场的绝(jue)对定价权，但是随着年内南向资金的大幅涌入，其在港股(gu)的边际及阶段定价权逐步抬升（目前持仓占(zhan)比接近(jin)15%，交易占比超过30%），因(yin)此观察南向资(zi)金的交易和持仓变化情况也是重要抓手。我们通过全部(bu)港股通标的在不同时间段内南(nan)向持(chi)股数(shu)量变化估算其在不同阶段内的净买入情况，再(zai)根据行业或主题汇总，并且将净(jing)买入规模与板块流通市值相比用于测算集中度。

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知行(xing)集团控股（01539）公布截至2025年(nian)3月31日(ri)止年度业绩，收入约1.57亿港元，同(tong)比增长(zhang)69.91%；公司拥有人应(ying)占溢利3553.2万港元(yuan)，同(tong)比增长323.66%；每股基本盈利1.04港仙。

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交易集中度：近期市场成交情况分化明显🥻🍊👙，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看，化学制药、石油石化🍅💔、军工电子、航运港口、美容护理、计算机设备、通用设备、通信设备、燃气等相对拥挤，而食品加工👗、房地产💋💯、煤炭🩱🥒、基础建设🥦🍇、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低🎒。

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1、繼(jì)北京之后，上海近(jin)期也啟(qǐ)動(dòng)了不動産(chǎn)信託(tuō)財(cái)産登記(jì)試(shì)點(diǎn)，愛(ài)建信託借此落地業(yè)內(nèi)又一單(dān)(dan)特殊需要信託産品。目前，開(kāi)展(zhan)特殊需要信(xin)託業務(wù)的(de)信託公司已有20多傢(jiā)，産品超過(guò)(guo)100單。

2、证监会对海润所为金洲慈航集团股份有限公司（曾用名金叶珠宝，以下简称“金洲慈航”）重大资产重组项目提供法律服务未勤勉尽责行为进行了立案调查，发现海润所出具的文件存在重大遗漏🍋🍋，海润所在提供法律服务过程中未勤勉尽责。涉案项目总负责人张圣怀👡，项目签字律师张亚全🍋💟、何东旭为直接负责的主管人员。