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日債(zhài)(zhai)收益率維(wéi)持低波(bo)動(dòng)(dong)。日本10年期國(guó)債收益率(lv)本週小幅走高3bp，30年期收平在2.9%。歐(ōu)洲財(cái)政新(xin)聞(wén)推動本週悳(dé)債收益率麯(qū)線(xiàn)(xian)走陡。

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燃气主要受益于国际(ji)气价中枢回落，城燃(ran)企业成本下行，同时顺价机(ji)制落地，购(gou)销价差回归正常区间，推动企业毛(mao)差修复，二季度盈利有望改善(shan)。电力方面，容(rong)量电价补偿机制落地，相(xiang)关收入或有提升(sheng)，同时用电需求稳健(jian)增长(zhang)，全国重点电厂日(ri)均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善。

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风险因素：1）下半年关税对于出口的利空影响显现、粗钢压减政策落(luo)地并严格执行、海外(wai)矿山产能释放超预期（下行风(feng)险）；2）国内**政策力度加(jia)大提振终端需求、海外矿山产能释放进一步延后（上(shang)行风险）。

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墨(mo)柯曾深(shen)度调研过多家充电宝产业链企业。他对证券时报记者提(ti)到了一种(zhong)“最有可能的逻辑”——充电宝行业竞争越发激烈，为了压缩成本(ben)，个别电芯企业以次充好。“这与无序的‘内卷’竞争有关。为了(le)压缩成本(ben)，厂商冒险使用一些(xie)更便宜的(de)、含有杂质的正极材(cai)料，这样就会导致电芯更容易过热，进而造成电芯产品不合格。这样虽然节约了成本，但也(ye)挑(tiao)战了安全(quan)底线。”墨(mo)柯说。

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1、展望7月，市场可(ke)能会呈现指(zhi)数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来(lai)看(kan)，财政指数的发力和(he)消费的(de)韧性，使得二季度(du)总需求增(zeng)速进一步边(bian)际改善，使得即将到来(lai)的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科(ke)技风格占优的可能性较(jiao)大。

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