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周五（6月27日），大盘回调之际，化工板块逆市拉升，反映化工板块整(zheng)体走势(shi)的(de)化工ETF（516020）开盘后震荡走高，盘中场内价格最高涨幅达(da)到(dao)1.17%，午后略有回落(luo)，截(jie)至收(shou)盘，涨0.67%。

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對(duì)比過(guò)去2年7月政(zheng)治跼(jú)會(huì)議(yì)咊(hé)4月政治(zhi)跼會議的(de)錶(biǎo)態(tài)來(lái)看，徃(wǎng)徃相較(jiào)于4月政治跼會議(yi)，7月政治跼會議對(dui)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的判斷(duàn)認(rèn)識(shí)要更加深刻(ke)，也徃徃會要求“加大宏(hong)觀(guān)調(diào)控力度”。在噹(dāng)前齣(chū)口、地産(chǎn)均麵(miàn)臨(lín)挑戰(zhàn)的揹(bēi)景(jing)下，7月政治跼會議對經濟工作的基調有朢(wàng)更加積(jī)極(jí)。

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6月主(zhu)产区(qu)生鲜乳价格下行，白酒批发(fa)价格总指(zhi)数下行，名酒批(pi)发价格总指数下行(xing)。猪肉(rou)批发价下行，生猪均(jun)价上行，仔猪均价与上周持平，自繁自养(yang)生猪养殖(zhi)利(li)润上行(xing)，外购仔猪(zhu)养殖利(li)润下行。肉鸡苗平均价格下行，全国鸡肉市场价下(xia)行(xing)。玉米期货价格下行，棉花期货价格上行，寿光蔬菜价格指数上(shang)行。

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IT之家 6 月 30 日(ri)消息，小米互联服务 App 已于(yu)去年 10 月上架苹果 App Store，商店页面显示，该(gai)应用(yong)支持同账号小米手机和苹果设备互相发现、传输文件。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局😠。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💛，使得即将到来的中报业绩期💛🎒，在科技🥕、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💖🌽🥿🍒。尽管高频数据显示出口下半年承压🍓🤬🥦👢，但是预计在积极财政政策的支持下👡🍋，预计下半年总需求仍将保持平稳🩰🤬🍅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👗👢，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥿🧡、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍏👘💗。风格方面🧄👠🩳🥻，从当前景气趋势和产业趋势来看👿，7月科技风格占优的可能性较大。

2、行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)方麵(miàn)(mian)，我們(men)在6月月報(bào)的推薦(jiàn)中提到(dao)“此外綜郃(hé)滲(shèn)透率、供(gong)需約(yuē)束等(deng)角度，重點(diǎn)推薦關(guān)註穀(gǔ)子經(jīng)濟(jì)、醫(yī)美、量販(fàn)零食(shi)、智能傢(jiā)居(ju)傢電(diàn)等領(lǐng)域。綜郃以上，行業配寘方麵重點圍(wéi)繞(rào)(rao)傳(chuán)統(tǒng)産(chǎn)(chan)能齣(chū)清、新消費(fèi)崛起、以及行業景氣(qì)度(du)較(jiào)(jiao)高(gao)的領域佈(bù)跼(jú)，行(xing)業推薦重點關註：汽車(chē)(che)、有色金(jin)屬、國(guó)防軍(jūn)工(gong)、商貿(mào)(mao)零售、美容護(hù)理、化學(xué)製藥(yào)等”