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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💖👘，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥥，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面😠，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥥，对短期市场或有扰动💖🍏。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍉👿，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖😡。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍎🥔👗🤍，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段😻、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🩲🍓🍓💓。结合中观景气、盈利能力🩲🍎、筹码分布、估值🍎、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🍒、医药生物（化学制药）🍄💕🥭🥾、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🍅👡、计算机等🥒🩲🍍🍈🥥。赛道选择层面💖，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥻💋、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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6月25日👗🥿，司法执行平台的成交结果公告显示，竞买人魏巍以每股单价8.42元（较杉杉股份6月25日收盘价9.78元/股约折价14%）👡🥬💔👿👅、总价109460000元🎒，竞买成交1300万股🥒🩰🍇。

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行(xing)业配置上，适度(du)均衡配置，建议关注：有色(se)金属、军工、AI算力(li)、AI应用等。主题方面，建议关注：固态电池、稳定币、自主可(ke)控等。

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1、6月29日，中國(guó)首箇(gè)腦(nǎo)機(jī)接口未來(lái)産(chǎn)業(yè)集(ji)聚區(qū)“腦智天地”在上(shang)海(hai)啟(qǐ)動(dòng)建(jian)設(shè)。牠(tā)地處(chù)上海新虹橋(qiáo)國際(jì)醫(yī)學(xué)中心，將(jiāng)髮(fà)揮(huī)重點(diǎn)區域産業咊(hé)臨(lín)牀(chuáng)資源優(yōu)勢(shì)，推動腦機接口創(chuàng)新資源集(ji)聚、技術(shù)産業協(xié)衕(tòng)髮展，培育具有國際影響(xiǎng)力的未來産業集(ji)羣(qún)。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持(chi)续(xu)较(jiao)高增(zeng)速领域(yu)。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因(yin)素影响。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子(zi)、消费电子(zi)、运营商、软件等；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动(dong)化(hua)设备等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续(xu)改善；此(ci)外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚(gang)性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。景(jing)气方面，6月份(fen)景(jing)气较高的领域主要集中在(zai)资源品(pin)、部分消费服务和信息技术领域。其中(zhong)资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造(zao)领域工(gong)程机械(xie)销售放缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售额(e)四周滚动均(jun)值同(tong)比增幅收(shou)窄，金融(rong)地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上(shang)行。综合(he)盈利、行业景气和(he)交易等维(wei)度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩(ji)预期(qi)增速较(jiao)高或者有所改善的领(ling)域布局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属(shu)、贵(gui)金(jin)属、小金属）、计算(suan)机等。