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5月，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额、出口金(jin)额(e)和企业资本开支的总需求(qiu)增速同比增速进一步回(hui)升(sheng)至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体(ti)来看，目前的需求和(he)企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增(zeng)速仍保持小(xiao)幅边际改善的态势。

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田希蒙：Wind数据显示，截(jie)至6月(yue)27日，恒生指数(shu)市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值(zhi)处于全球洼地(di)。横(heng)向对比，恒生指数的市盈率显著(zhu)低于标(biao)普(pu)500指数的(de)27.5倍，恒生科技指数的市(shi)盈率也(ye)远低于纳斯达克指数的34.8倍(bei)。从行(xing)业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块(kuai)因(yin)AI商业(ye)化加速和创新药产业发展，估值(zhi)快速修复，银行(xing)、电信(xin)等高股息资产表现也不错。尽(jin)管部分板块经历上涨后(hou)估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行(xing)情中。

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2、短期内，股票(piao)投资者愈发看涨，看跌期权的溢价(jia)不断缩水。但长期(qi)来看，偏度几乎没有变化，这表(biao)明乐观情绪难以持久。同样，芝加哥期权交易所波动(dong)率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格(ge)依然高企，显(xian)示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧。