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公司錶(biǎo)示，本次檢(jiǎn)脩(xiū)計(jì)劃(huà)昰(shì)根據(jù)本套甲乙酮裝寘的運(yùn)(yun)行週期提齣(chū)的，竝(bìng)已做好充(chong)分事(shi)前準備(bèi)工作，將(jiāng)確(què)保檢脩工(gong)作安全、環(huán)保、高傚(xiào)進(jìn)行。公司將根據裝寘檢脩改造的(de)時(shí)(shi)間(jiān)進(jin)度(du)，陸(lù)續(xù)恢復(fù)生産(chǎn)。本次檢(jian)脩期間將減(jiǎn)少甲乙酮産(chan)品産量(liang)，不會(huì)(hui)對(duì)公司(si)全(quan)年生産經(jīng)營(yíng)計劃的完成及經營業(yè)績(jī)産生重大影響(xiǎng)(xiang)。

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后续如何演绎？市场若要(yao)延(yan)续(xu)涨势(shi)，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是(shi)由增量资金的持续入市推动；在(zai)进(jin)一步(bu)稳增长(zhang)政策增量释放前，预计市场表(biao)现(xian)仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短(duan)期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机(ji)构中长期(qi)资金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配(pei)置比例提升的趋势(shi)是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察(cha)：一是今(jin)年以来(lai)的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到(dao)各方增量资金尚(shang)未形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了(le)内需(xu)下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波(bo)动及过于乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在不(bu)确定风险。

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“看(kan)跌叙事 —— 中(zhong)东冲突、关税、疲软(ruan)的经济数(shu)据 —— 不断被价格走势(shi)证伪(wei)，” 马奥尼资产管理公司首席执行官(guan)肯・马(ma)奥尼表示，“市场每次本可能下跌的机会都失败了。相反，它(ta)继续做牛市最擅长的事：翻越担忧之墙。我们认为这(zhe)轮涨势可以持续，当然(ran)不(bu)会没有下行波动(dong)。”

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⚑ 大势(shi)研判和核心逻(luo)辑：展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等(deng)进(jin)攻性板块占优(you)的格局(ju)。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发(fa)力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需(xu)求增速进(jin)一步边际改善，使(shi)得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游(you)制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出(chu)口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基(ji)金(jin)净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有(you)利条(tiao)件(jian)，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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