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展望后市，上证在突破前期高(gao)点3439点(dian)以后(hou)，目标已经直指去年11月的(de)高点3509点，且不排除会挑战3509点上方(fang)，预计多头(tou)周期大概率会至少到(dao)7月中旬。需(xu)要指出的是，作为本轮行(xing)情的“棋眼”，证券公(gong)司指数目前仅收复去年11月以(yi)来跌幅的近40%，后续仍有上(shang)攻空间；而在(zai)“棋(qi)眼(yan)”仍有上行(xing)空间、全市场(chang)风险偏(pian)好提高的情况下，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线(xian)仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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风格层面，我们认为7月(yue)市场风格可能(neng)整体偏大盘风(feng)格为(wei)主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来(lai)看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市(shi)场对美联(lian)储(chu)降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动(dong)。第(di)三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市(shi)场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。

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