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整体看🥝🍅，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🍈、6月随着出口增速的收窄🍊😈🧅💝，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🍄、库存周期、合同负债增速🩳🍅、二季度行业中观景气度等维度💋👅🥝，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子👅💌🤍、消费电子🍊🥥、运营商👅🍓🥔😻、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🩰，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🩲🩱😻💔，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🩲🤬👛😠💗，如汽车、光伏🍅😻、自动化设备等😻🍓；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品😻🍊🥭、农副产品、家电、家具👛🥥、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍑🤬😻、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🤍，中报业绩有望边际改善🍎。

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1、行情回顾：上半年国债收益率整体呈现冲高回落态势，一季度债市迎来明显回调，主要原因有三：一是市场对于货币政策“适度宽松”的预期修正，降息预期下降；二是货币政策操作较为克制，资金面持续偏紧🥭🍋🧄🌽；三是1-2月份经济基本面数据整体好于预期👙🩳🤬😠🍎，经济开局平稳。3月下半月起资金面边际转松🌽，4月初受到关税冲突扰动🤍🌽🥒，国债收益率快速下跌，随即转为横盘震荡。5月降准降息落地、中美贸易谈判超预期，国债收益率再度小幅上行。6月货币政策呵护下资金面整体宽松，国债收益率小幅下行。行情方面，截止06月27日收盘🥾🩲💛，2年期、5年期、10年期、30年期国债收益率分别收于1.36%🥦、1.51%、1.65%🍒🍅🤍🧄、1.85%，较12月31日分别变动22.35BP、9.13BP🥬🥻、-2.90BP、-6.25BP💖。国债期货先跌后涨🌽🍄，截止06月27日收盘，TS🩲🤍😻👗、TF、T、TL主力合约分别收于102.542元、106.265元、109.045元、120.89元，较12月31日变动分别为-0.42%、-0.26%、0.11%💛🥑、1.73%💋💋。利差方面，出于防风险的目的，一季度资金面整体偏紧👘🥿👛，DR007一度上行至2.3%以上，资金面偏紧带动短端国债收益率快速上行👘🥝👠，长短端利差持续收窄。二季度以来，看多债市情绪依旧偏强背景下💕💗💘🍎，长短端利差维持低位，收益率曲线整体维持平坦化特征😻💋。

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周五（6月27日）💘🍈🍑🩲，大盘回调之际💘，化工板块逆市拉升，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高👢🍌，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%👗，午后略有回落🍉💯🥻🍈🍊，截至收盘💗🥔💋，涨0.67%。

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