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“Meta 之所以这么做👜👚，原因很简单👠🍌，就是想赢得这场人工智能竞赛🥻。” 弗雷斯特研究公司分析师迈克・普鲁克斯告诉雅虎财经🤍💌👛，“当下，人工智能就是一切🥔👡。”

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🧡🍆，行业推荐重点关注：电子（半导体）🌽💛🥾🎒、机械（自动化设备）💛🍉🤍😡、医药生物（化学制药）、国防军工🥾🍋、有色金属（工业金属🧄🍎🤬👛、贵金属🍒、小金属）👝💘🥭🩰、计算机等。

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会议由清华大学五道口金融学院党委委员💘、院长助理🥿💔，《清华金融评论》执行主编张伟代表主办方致辞。中国金融学会副会长🥕💔，广东省原副省长，国家开发银行原行长欧阳卫民🍆，全国社保基金理事会原副理事长王忠民分别发表主旨演讲并参与高端对话👄🧅。

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去年底以来的市场表(biao)现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支(zhi)后回落，既(ji)有市场本(ben)身流动性驱动容易导致(zhi)亢(kang)奋的原因，也有一开始预(yu)期打得过高过满(man)所致，例如(ru)924后对财政发力的预期，以及春节后对AI投资(zi)和(he)商业(ye)化落地的预期；2）但回(hui)调后的底部都高于此前，这说明不论是财政还是产业趋势，都是有效果的，只不过一开始市场预期的效果太高，“想得太多”；3）每一次都是通(tong)过回调后再(zai)实现板块和风(feng)格切换，如对等关税后从互联网切换到新消费与(yu)创新(xin)药。

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1、展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃🎒。6月股票市场可跟踪资金净流入👡，各类增量资金相对均衡🍓🍌🥕💞🍊。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行👠，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🩳🍅💗🧄🍍，融资资金净流入规模扩大🩲👞。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落💝💕，再融资规模持平前期🥝，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃🍉🍒🍒👄。

2、货币市场净投放🥾🩲；隔夜SHIBOR利率月环比下行🩳😻，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行👅。截至6月27日💟👝，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面😻🍑😻💯，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp🥻。