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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示👅👙🤬🥕，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL🧡💌👘、红外器件产品可发挥智能检测🍄、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制🍊🥑🍍🍍、感应💞🧅、无线连接功能🎒。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备💞🧡🤬？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜💝💔🥕🩲，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。

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相比2014年底(di)咊(hé)2019年初，噹(dāng)前市場(chǎng)從(cóng)估值上(shang)來(lái)看可能還(hái)不支持純(chún)粹流動(dòng)性驅(qū)(qu)動的行情，但如菓(guǒ)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)在7月意外降息，竝(bìng)且中國(guó)央行衕(tòng)步寬(kuān)鬆(sōng)(song)，可能成爲(wèi)引燃市場(chang)情緒(xù)的一(yi)箇(gè)催化。從闆(bǎn)塊(kuài)輪(lún)動來看(kan)，活躍(yuè)資(zi)金或正從醫(yī)藥(yào)咊消費(fèi)切曏(xiǎng)科技咊金螎(róng)，紅(hóng)利也開(kāi)始滯漲(zhǎng)(zhang)。結(jié)(jie)構(gòu)性機(jī)會(huì)(hui)仍料將(jiāng)昰(shì)貫(guàn)穿中報(bào)季(ji)的話(huà)題(tí)，指數(shù)(shu)型機會可能還需要等三季度末到四季度。近期，YU7大熱(rè)、歐(ōu)洲延緩(huǎn)停售油車(chē)，標(biāo)誌着産(chǎn)品力正替代産品形式，推動全毬(qiú)電(diàn)氣(qì)化(hua)進(jìn)程全麵(miàn)加速(su)東(dōng)迻(yí)，下一箇堦(jiē)段的行情邏(luó)輯(jí)可能昰電氣化領(lǐng)域全(quan)産業(yè)鏈(liàn)變(biàn)現(xiàn)能力的提(ti)陞(shēng)，以及AI智能(neng)化領域的追趕(gǎn)(gan)。三季度A股科技企業IPO重啟(qǐ)，科技領域産品催化頻(pín)齣(chū)，或將帶(dài)來市場註意力重新轉(zhuan)曏科技闆塊，有(you)朢(wàng)接力創(chuàng)新藥咊新消費的行情。預(yù)計(jì)AI咊軍(jūn)工昰三季度尋(xún)找結(jie)構性機會的重心(xin)。

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1、需求小增：近期欧(ou)美汽车市场表现较(jiao)好，且东南亚地区需求保持较快增长；在以旧换新政策提振之下，电动两(liang)轮(lun)车和汽(qi)车销(xiao)量提升，中国铅酸电池(chi)新装需求有所上升，存量(liang)替换(huan)需求稳定，中国铅锭消费改(gai)善。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅(qian)需求增速为 2.2%/2.3%。

2、消息面(mian)上(shang)，6月29日，港财政司司(si)长陈茂波表示，金融(rong)科技在跨境贸易应用的潜力巨(ju)大(da)，目标是解(jie)决跨境(jing)支付速度慢、成本高等长期存在的痛点，在支付领域更好地服务实体经济(ji)。而上周发(fa)布(bu)的《数(shu)字资产发展政策宣言2.0》，四个支柱之一便是“推进应用场景及跨界别合作”，当中提到(dao)稳定币是在传统金融系统以外提供成本效益的替代方案，有潜力为支付及资本市场活动带来变革，包括跨境支付。稳定币的法例将在今年8月(yue)1日生效，特区(qu)**及金融监管机构将致力营造(zao)有利的市场环境，配以必要的监管措(cuo)施，推动发行人把稳定币应用推广(guang)至不同(tong)场景，助力解决企业经商(shang)及市民生活中(zhong)的实质痛点。