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德固特：公司正在筹划以发行股份及支付现(xian)金方式购买资产并募集(ji)配套(tao)资金事项。本次交易的标的公司为浩鲸云计算科技股份有限公司（以(yi)下简称(cheng)“浩鲸科技”），公司拟通过发行股份及支付现金方式(shi)购买浩鲸科技控制权，并同(tong)步募集配套资金。经初(chu)步测算，本次交易预计构成(cheng)重大(da)资产重组，不构成重组上市。浩鲸科技(ji)是一(yi)家国际化(hua)的软件和信息技术服务(wu)商，面向全球电信运(yun)营商、云基(ji)础设施服务商及政企客户提供数字化解决方案。公司股票自2025年6月30日开市起停牌。

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风格层面，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡(heng)。具(ju)体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二(er)，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层(ceng)面(mian)，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月(yue)大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。

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中證500股票池中，本週錶(biǎo)(biao)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有總資産(chǎn)增長(zhǎng)率(1.84%)、單(dān)季度(du)營(yíng)業(yè)收入衕(tòng)比增長率 (1.56%)、單季度營業(ye)利潤(rùn)衕比增(zeng)長率(1.07%)。錶現較(jiao)差的囙子有營業利潤率TTM (-1.79%)、單季(ji)度EPS (-1.67%)、大單淨(jìng)流入 (-1.60%)。

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1、6月液晶电视面板价(jia)格月(yue)环比下(xia)行，液晶显示器价(jia)格多数持平。液晶电视(shi)面板方面，6月32寸液晶电视面板、43寸液晶电视面(mian)板、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片，同比分别下行5.00%、1.54%、5.88%，环比分别下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶显(xian)示器方面(mian)，截至6月(yue)23日(ri)，23.8寸液晶显示器面板价格(ge)持平44.80美元(yuan)/片，7寸平板电(dian)脑面板价格持平为7.70美元(yuan)/片(pian)。

2、我们认为🍈🍋，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🤍，构成牛市的核心区间🍌。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素👡👘🌽💗👚。也要承认👜🥒🥒，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱💕🍆💝，结构性改善还不是牛市级别🍅💘🧅。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🍊。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断😈🥒。