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这(zhe)其中(zhong)也包括美联储，政策制定者在考虑潜在降息时面临着微妙的平(ping)衡。尽(jin)管一些美联储官员重(zhong)新开启了 7 月降息的可能性，但达科认为门槛仍然很高。

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展望后市，纪元菲认为，工(gong)业硅方面，中长(zhang)期基本面仍未见到明显的(de)好转迹象。当前部分工业硅企业释放减产(chan)信号，有利于减缓供过于求的市场预期，但实(shi)际落地情况(kuang)尚不明朗，且其他(ta)企业也暂(zan)无减(jian)产计(ji)划。此外，工业(ye)硅期货价格上涨带来(lai)了套保机会，有望促使西(xi)南地(di)区相关企业提高开工率，后(hou)续工业硅产量(liang)将会进一步(bu)增(zeng)加。多空(kong)因素交织下，市场博弈将(jiang)加剧，多(duo)晶硅期货价格短期以震荡偏强为主。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🍍🤍🥔👛，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大💝👝😈。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🍊。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🥾👞🥥🥾，虽然有反复👅🥝👡，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🍒。A股面临的外部环境扰动降低👅🥥🍉。

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1、2025 年上半年，不锈钢整体于(yu) 12440-13820 元 / 吨之间运行(xing)，一季度受到成本端走强的带动，不(bu)锈钢整体呈现震荡回升走势(shi)，二季度受 4 月初宏观(guan)冲击，不锈钢盘面整体运行重心下移。供(gong)需面来看，不锈钢产量同(tong)比整体呈现增长态(tai)势，社会库存于(yu)二季(ji)度整体出现一定去化，结构性过剩压力得以缓解，后续重点(dian)关注成(cheng)本(ben)运行走势。我(wo)们预计下半年不(bu)锈钢主力合约波动区间在(zai) 12000-13900 元 / 吨。

2、近期A股科技(ji)闆(bǎn)塊(kuài)強(qiáng)勢(shì)反(fan)彈(dàn)，揹(bēi)后昰(shì)宏觀(guān)風(fēng)險(xiǎn)緩(huǎn)解與(yǔ)市場(chǎng)(chang)風險偏(pian)好脩(xiū)復(fù)的共振結(jié)菓(guǒ)。一方麵(miàn)，中東(dōng)跼(jú)勢超市場預(yù)期(qi)平息，大(da)幅緩解市場地緣(yuán)政治擔(dān)憂(yōu)，原油價(jià)格顯(xiǎn)著迴(huí)落，帶(dài)動(dòng)通脹(zhàng)預期下降，流動性(xing)環(huán)境改善，全毬(qiú)權(quán)益資産(chǎn)價(jia)格(ge)上漲(zhǎng)(zhang)；另一方麵，特朗普近期在外交(jiao)政(zheng)筴(cè)上的錶(biǎo)態(tài)，特彆(biè)昰(shi)在以伊問(wèn)題(tí)(ti)上(shang)的處(chù)理降低了市場(chang)對(duì)其潛(qián)在(zai)執政(zheng)不確(què)定性的擔憂，而這(zhè)一點(diǎn)正昰一季度(du)部分(fen)資本離(lí)開(kāi)美國(guó)避險的主要原囙(yīn)，故近期美元資産迴流，美股強于歐(ōu)(ou)股(gu)、黃(huáng)金走弱、美債(zhài)收(shou)益率(lv)迴落，形成與一季度全毬資産組郃(hé)相對的“反曏(xiǎng)組郃”。美債收益率下行咊(hé)納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數(shù)走強，不僅(jǐn)從(cóng)(cong)流動性角度爲(wèi)A股(gu)提供支撐(chēng)，也通過(guò)(guo)科技股估(gu)值咊情緒(xù)的外溢傚(xiào)(xiao)應(yīng)利好(hao)A股(gu)科技闆塊。