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2025-08-16 11:53:43 作者：李基莲

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黑色午夜，展望7月🥬👢👝，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥔🥬🥻💗。从基本面的角度来看🥔🩲🤬🩳，财政指数的发力和消费的韧性🍇💛👅👘💛💟🍊👞，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥾👛🥒，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🤬😻🥿🩳💗💛、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🤬，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👿🥥😡💖。尽管高频数据显示出口下半年承压🌽🥔🤍，但是预计在积极财政政策的支持下💟🤍，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💗🍏😠。在流动性和增量资金方面🥦，目前利率仍处于较低水平🧡🍌🥾，资产荒趋势依然存在。上半年🥿💖👚，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧡🩳🍌🍎🥕，类似现象在2020年也出现过🥻🥭🥔👗，我们称之为牛市阶段II🤍🍅👚😈。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥒👛👿🩳👙，7月科技风格占优的可能性较大🥬。