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陈健玮：在全球主要市场中🍎，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍👿🎒，预测股息率达3.2%🧡🎒，其中，银行💟🥥🍓、电信🥑😻🧅💟、公用事业等高股息板块普遍超5%💕💌。相较于A股🥿🥾🍎💗，恒生A/H溢价指数约为130点👜，显示港股估值优势仍存🥦🥕🥕。中长期来看🍊🥾，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄🍄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破🍅👿🍋，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值👚🍄。

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1、1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在(zai)于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现(xian)实给市场的反馈感强于其(qi)他。笔(bi)者认为特朗普政策的(de)影(ying)响(xiang)在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜(tong)持续且大幅溢价下(xia)正吸引全球其他地区铜源源不断运往美(mei)国，美国一年铜消耗大(da)概160万吨(dun)左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无(wu)法(fa)估算，但对全球其(qi)他市(shi)场(chang)的影响在逐渐(jian)显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转(zhuan)为大(da)幅升水格(ge)局，国内也出现(xian)精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查(cha)结果出台后(hou)美(mei)铜表现；二(er)是，美极端的关(guan)税(shui)政策导致美国乃至全(quan)球的(de)经济(ji)增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球(qiu)经济增速下调，而铜(tong)“博士(shi)”与全球经(jing)济息息相关，这也(ye)意(yi)味着(zhe)铜需求增速也有可能出(chu)现下滑；三(san)是，特朗普**主导下全球地缘(yuan)政治恶化局面(mian)未能有效收缩反而在扩散，俄(e)乌谈判形成拉锯战，中东局势(shi)正日益(yi)混乱，地缘(yuan)政治风险扩散也意味(wei)着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依(yi)然是主旋律(lv)，基(ji)建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消(xiao)费者信心偏弱(ruo)，且抢出口力度开始减弱，因此三(san)季度仍存(cun)在着较大(da)压力，此(ci)时政策预(yu)期(qi)及落(luo)地（或(huo)证伪）可能成为(wei)国内品种交易(yi)的一部分。

2、他补充说，他清(qing)楚以(yi)方为何将自己列为目标，但目前无法公开。“他们知(zhi)道为什么要攻击我，我也知道他们为什么攻击(ji)我……我不能说，但我一定会好好回敬他们。”