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🏮 后(hou)续如何演绎？市场表现仍是由资(zi)金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短(duan)期行(xing)情未必(bi)会演绎持续(xu)急涨，而(er)是依(yi)然将呈现(xian)一定的震(zhen)荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产(chan)配置比例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是否(fou)能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍(reng)有待观察(cha)：一是今年以来的结构性行情都未走(zou)向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征(zheng)，表征资(zi)金环(huan)境对估值容忍度有一定约束；二是各(ge)方增量资金尚未形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非(fei)主动(dong)流入；三(san)是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于(yu)乐观的降息预期能否兑(dui)现均存(cun)在不(bu)确(que)定风险(xian)。

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1、（2）需求方面👘😈👅🩱，2024 年半导体周期上行，带动精锡消费回暖，今年半导体仍处于景气周期当中🥦🩲😡👿，全球销售额增速或达到 10%-15% 左右，加上 AI 等概念加持以及相关消费💕💯、产业政策推动🍌，预计 2025 年全球精炼锡需求将进一步增长 2.8% 至38.8 万吨，中国精炼锡需求将增长 3.2% 至 19.6 万吨。不过👠👘🍋，受到贸易战的冲击以及上半年国内光伏抢装潮透支需求后，下半年全球锡消费或将边际弱化。

2、在上海新虹桥国际医学中心，华山医院神经外科团队是多项脑机接口应用落地的关键手术团队。2025年初💓，一位患者在华山医院完成高通量柔性脑机接口植入手术后，仅在脑海中想出“2025新年快乐”这几个字，就被电脑成功解码👅🎒🍏，并发出指令操纵机械手做出比心动作🍒，人称“用意念合成言语”🎒👛🍄。