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行业层面，展望7月(yue)份，中报业绩预期是该阶段关注(zhu)的重点，工业企业盈利数据、行业所(suo)处库存周期位(wei)置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营(ying)商、软(ruan)件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或(huo)有改(gai)善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容(rong)护(hu)理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工(gong)等领域需求稳(wen)健增长或(huo)回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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1、供应方面：高硫端，在(zai)俄乌局(ju)势缺乏实质性进展的背景(jing)下，俄罗斯高(gao)硫燃(ran)料油发货量再(zai)度下滑。预(yu)计俄罗斯炼厂将在二季度后期(qi)开(kai)始持续提升开工负荷，这(zhe)将推动(dong)高硫组分供应回升。伊朗(lang)高硫燃料油供应受地缘(yuan)局势的影响较俄罗斯(si)更为显著，可能在一定程度上抵消OPEC+产油国增产带来的高硫燃(ran)料油供应增量。低硫端，受限于重油加氢产能不足，欧洲炼厂低硫燃料油供应在需求淘(tao)汰与原(yuan)料分流的双重压力下收缩；今年5月起尼日利(li)亚Dangote炼厂重启RFCC装置，在一定程度上抵(di)消了巴(ba)西供应增量。在(zai)国内成品(pin)油需求疲软的背景下，低(di)硫燃料油(you)承担了分流成品油出口量下降所致过剩压力的功能，预(yu)计我国低硫燃料油供(gong)应将维持宽松态势。

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