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目前来看(kan)，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止(zhi)日，若未延期，部分国家税率(lv)或升至25%。从目前美国(guo)对关税的态度来看，推迟谈(tan)判时间或者延长“对(dui)等关税”暂(zan)缓(huan)期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和(he)。伊(yi)朗以(yi)色列军事冲(chong)突趋于缓(huan)和，虽然有(you)反复，但是整体来看(kan)对(dui)资本(ben)市场的(de)影响进一步降低。A股(gu)面临的外部环境扰动降低。

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谈到收藏初衷，他并不避讳金钱与价值。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术，那是(shi)对文物的不尊重(zhong)。”但在收藏逻辑上，他将自己的收(shou)藏分为两条(tiao)主线(xian)：“一是帝王路线，要(yao)么是敕造，要么是收藏；一是文人路线，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉。”

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供(gong)需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国(guo)内(nei)外大模型的持续迭(die)代、算力基础设施与AI生(sheng)态(tai)的(de)完善、AI商(shang)业模式的落地(di)、以及AI对消费(fei)电子、机器人、智能驾驶等赋(fu)能），国产替(ti)代周期下(xia)相关产业链的(de)自主可控（国产大模(mo)型(xing)、国产AI应用与算力、国产集成电(dian)路产(chan)业(ye)链），以及“双碳”周期下碳中和全产(chan)业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化(hua)大趋势下电(dian)动智能(neng)汽车渗透率增加。

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1、“在接下来的一年里，我们必须出售大约12万亿美元（国债）。我(wo)们有1万亿(yi)美元可以支付利息(xi)。我们原则上有9万(wan)亿美元的债务要偿还，然后我们必(bi)须再出售2万亿美元，因为我们有赤字，”达利欧说。

2、强势股往往具备较强的示范效应🥑🩱，当市场情绪处于乐观状态时🩲😡🌽，强势股的持续上行能为整个板块带来机会🥬。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时🍑🥬👛🍅，往往处于行情的底部。同理，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热，未来有下跌风险。